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近日，公司收到STHK的书面通知，自原(yuan)禁售期届满后12个月内至2026年6月29 日（包(bao)含当日），STHK不会以任何方式减持任何相关(guan)H股。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格(ge)局。从基本面的(de)角度来(lai)看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下半年承压(ya)，但是预(yu)计在积(ji)极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济(ji)出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无(wu)论是(shi)基金净值还是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的赚钱(qian)效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现(xian)象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和(he)产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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德固特：公司正在(zai)筹划以发行股份(fen)及支(zhi)付现(xian)金方式(shi)购(gou)买资产(chan)并募集配套资金事项。本次(ci)交易的标的公司为(wei)浩鲸云计算科技股(gu)份(fen)有限公司（以下简称“浩鲸科技”），公司拟通过发行股份及(ji)支付现金方(fang)式购买浩鲸科技控制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本(ben)次交易预计构成重大资产重组，不(bu)构成重组上市。浩鲸科技是一家(jia)国际化的软件和信息技(ji)术服务商，面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解(jie)决方案。公司股票自2025年6月30日开市(shi)起停牌。

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我们(men)也可以通过基金季报的方(fang)式分析(xi)国内公募基(ji)金港股持仓的偏好与演变。截至一季度末，内地主动偏(pian)股(gu)型基金港股持(chi)仓占其股票投资市值比例已经升至30.8%的历史新高。考虑到(dao)基金名称不带(dai)“港股”的投资比(bi)例不得超过50%，后续这部分投资者的“子弹”可能没(mei)有想的(de)那么多(duo)。

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1、本周市场在金融👛🤍、军工上涨助推下实现强势上涨👛👝，交易流动性改善下微盘股再度活跃💓🩲🩰。从后半周市场表现来看💘💟，金融股价格推高伴随资金止盈压力，微盘指数再度面临技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻合力。若后市上涨主题不能有效扩散，资金面不能达成温和放量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡💌。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转向均衡。

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