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但從(cóng)噹(dāng)前的市場(chǎng)來(lái)看，國(guó)內(nèi)仍昰(shì)海天味業(yè)的覈(hé)心主陣地。2024年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，海天味業在中國東(dōng)(dong)部、南部、中部、北部、西部地區(qū)營(yíng)(ying)收額(é)分彆(biè)昰47.92億(yì)元(yuan)、50.79億元、56.05億元、64.01億元、32.5億元，郃(hé)計(jì)251.27億元，佔(zhàn)比總營收高(gao)達(dá)(da)90%。數據推算，海外市場收入明顯(xian)不足10%，佔比極(jí)低。

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行业配置：维(wei)持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的(de)背景下，前(qian)端的收(shou)入和(he)利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过(guo)自(zi)由现金流积累转化为新增(zeng)的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方(fang)向提供三个视(shi)角(jiao)：①稳定视(shi)角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政策推动(dong)下，兼(jian)具高股息+内(nei)销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头(tou)。②改善(shan)视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高(gao)分红(hong)保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商。小盘成(cheng)长方(fang)面，货币宽松扩(kuo)张(zhang)剩余流(liu)动性(xing)，小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化(hua)两项支持资本市场的货(huo)币(bi)政(zheng)策工具、支持中央汇金公司(si)发挥好类“平准基金”两项(xiang)政策支(zhi)持股(gu)市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将(jiang)进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制(zhi)30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业(ye)关(guan)注自主可控(kong)，包括电子（算力(li)、半导体(ti)设备、芯片(pian)）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服(fu)务+卫(wei)星通信）。

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放眼(yan)全球市场，食(shi)品行业无疑是能够(gou)穿(chuan)越(yue)牛熊的长坡厚雪的(de)优质赛道。过去十年食品饮料也是A股“王者之师(shi)”，主要得益(yi)于白酒、饮料、休闲零(ling)食等子行(xing)业的突出表现。龙头股业绩表现充分体现了上(shang)述特征，股价累(lei)计涨幅亦大幅跑赢上证指数、沪深300等主要股指(zhi)。

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1）中东地缘局势扰动风(feng)险偏好(hao)，但影响A股的核心(xin)因素仍在于自身的结构。本周五A股(gu)、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心(xin)因素还是自(zi)身(shen)结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度(du)回落至6.1%附近(jin)，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击(ji)修复后，风(feng)险溢价进一步下行(xing)还需要(yao)经济(ji)基本面或增量(liang)政策的持续发(fa)力；结构上(shang)来看，前期活跃(yue)的新消费、创(chuang)新药等主题的(de)成交占比(bi)持续提升(sheng)后(hou)，细分赛(sai)道快(kuai)速(su)轮动(dong)，部分获利盘存在止盈需求。

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1、展望A股后市，待相关(guan)事件充分消(xiao)化后，或不必过度悲观。光大证券认为，近期国内政策仍积极发力，预(yu)计后续政(zheng)策(ce)仍(reng)将持续落地。内外因素交织之下，预计指数6月整体将保持震荡(dang)。扩内需一(yi)直是近期国内政策的重点，未来有望持续迎来政策催化，此外，消(xiao)费行业业绩整体更具韧性，建议关注食品加(jia)工、专业服务、休闲食品等(deng)行(xing)业(ye)。

2、何杰表示，综合改革“2.0”的蓝图(tu)已(yi)经绘就，关键在于抓好落地(di)落实。许多改革(ge)仍属于框架性、方向性的部署，需要结合实践需求，特别是做到“顶层设计与(yu)地方(fang)首创”的有机结合。