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约克计算得出💯🍑🧅🍆，即使进行两项看似微小的调整 —— 采用略低但仍非常激进的众议院 2.6% 经济增长预测🍊👗🍒🩱，并考虑关税的经济成本 —— 也意味着该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡🍒🍍，甚至是负面的”。

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在(zai)申萬(wàn)宏源(yuan)房地産(chǎn)首蓆(xí)分析師(shī)袁(yuan)豪看來(lái)，“更大力度推動(dòng)房地産市場(chǎng)(chang)止跌迴(huí)穩(wěn)”，意味着新一輪(lún)支持政筴(cè)將(jiāng)齣(chū)檯(tái)(tai)，其中，“要對(duì)全國(guó)房地産已(yi)供土地咊(hé)在建項(xiàng)目進(jìn)行摸(mo)底，進一步(bu)優(yōu)化現(xiàn)有政筴”或意味着收儲(chǔ)政筴將優化調(diào)整、加快推進(jin)；“提陞(shēng)政筴實(shí)施的係(xì)統(tǒng)(tong)性有傚(xiào)性”或意味着政筴要協(xié)(xie)衕(tòng)髮(fà)力、避(bi)免齣現郃(hé)成謬(miù)誤(wù)，比如現(xian)房銷(xiāo)售不宜短期一刀(dao)切(qie)實施；“多筦(guǎn)齊(qí)下穩定(ding)預(yù)期、激活需求、優化供給(gěi)、化解風(fēng)險(xiǎn)(xian)”或意味着供需兩(liǎng)(liang)耑(duān)政筴將積(jī)極(jí)推齣。

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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落💛🍄🍍🍈，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下👚👅💕，全A量价齐升。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”，随后国家队积极入市、稳市政策陆续出台修复市场预期💗💘😡，外部方面中美关税边际改善，市场反弹。两轮行情虽时空相似，但板块轮动特征差异显著。

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关(guan)注(zhu)汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续(xu)性。6月10日起，多(duo)家(jia)头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解(jie)车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上(shang)下游环(huan)节的盈利触底(di)后均有(you)回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细(xi)分领(ling)域来(lai)看，电动乘用车过去三年间ROE的(de)修复程度最为(wei)突出，其次(ci)是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车(che)和中上游零部件板块的行业集中(zhong)度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现(xian)出安全(quan)壁垒，零部件集(ji)中度持续下滑、竞争(zheng)环境进一步加剧(ju)。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板(ban)块的开支持续上行(xing)，供需格局(ju)进一(yi)步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润(run)分配和供需压力，意味着积极信号，板(ban)块一(yi)度反弹，后续则要观察下半年汽车(che)行业“反(fan)内(nei)卷”的举措落地，预计会(hui)逐(zhu)步延续回暖态势。

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1、5月(yue)底以来，我(wo)们反复提示6月市场主线有望再度偏向科技成长。近期以传(chuan)媒、通信、医药为代表的科技成长板(ban)块正逐步成为市(shi)场(chang)愈发(fa)鲜明的主线。

2、“固收+”投资策略灵活，可配置资产范围极广。业内人士预(yu)测，未来理财公司重点考虑的组合资产可能包(bao)括(kuo)黄(huang)金ETF、海外资产、权益类(lei)资产，特别是高股息股票和高科技龙头股，REITs等。