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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性💔。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖😻💗🍊👘🍆，但竞争格局出现了较大分歧🍒🎒🩲💌。分细分领域来看💖💋，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出💕🍌🍋，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大💓👅💕👄，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒💘💛，零部件集中度持续下滑💯、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩🥭👢💔💔，而零部件板块的开支持续上行🥭，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力🍏🍅🩰👡，意味着积极信号，板块一度反弹🩱😠🥬，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地🥦👛，预计会逐步延续回暖态势。

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“我认为美联储在9月份之前不太可能降息，除非你看到劳动力市场明显走弱🍈🤬，然后问题总会变成：到那时再降息是否太晚了？”他补充说。

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2、不幸的是👝🧅💌🥾👅，这为后续几乎所有项目决策定下了基调👛😻💛。要在洛杉矶和旧金山之间建造经济高效的快速列车🥔，关键在于优先确保两地间的通行速度。成本与速度之间或许需要权衡，但绝不该出现 “让列车变慢反而花更多钱” 的情况🍉💛🥿。然而，类似错误再次发生：在决定从中央山谷通往旧金山的路线时，选择了帕切科山口而非更靠北的阿尔塔蒙特山口，这进一步牺牲了速度。