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三、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品、美妆个护(hu))和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧，但不是中级别风险，基本面趋势投(tou)资高举高打仍能维持。短期海(hai)外扰动增加，油气和(he)贵金属是对冲资产。继续提(ti)示，港股是潜在牛(niu)市中的领涨(zhang)市场。

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当下投资者(zhe)仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三(san)条主线：一是黄(huang)金、稀土、核电设备(bei)等安全资产，建议适度(du)配置并密切关注政(zheng)策节奏；二是(shi)恒生科技指数、中资服务器、算力(li)基础设施及部分半导体设(she)备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红、公用(yong)事业与类债(zhai)属性资产，实(shi)现资金避险与低波(bo)动配(pei)置。

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浪潮信息2025年第一(yi)季度营业收入和净利润均实现大幅增(zeng)长，分别达到468.58亿(yi)元和4.63亿元，同(tong)比增长(zhang)165.31%和52.78%。主要原因是客户需(xu)求(qiu)增加，服务器销售增长。公司货币资金较期初(chu)增加138.44%，主要系业务(wu)规模扩大，增加运营资金。应收账款较期初增加45.51%，主要系业务规模扩大，应(ying)收账款尚未到期回款。短期借款(kuan)较(jiao)期初增加279.55%，主要系业务规模扩大，资金需(xu)求增加，相应(ying)扩大融资规模。经营活动产生的现金流量净额较(jiao)上年同期增265.48%，达到58.03亿元，主要(yao)系本期销售回款良好，营业收现率提高及采购备货付款节奏变化(hua)。公司前十(shi)大股东持股比例不变(bian)，其(qi)中浪潮集团有限公司持股比例最高，为(wei)31.93%。

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日本股(gu)票(piao)：日經(jīng)指數(shù)、東(dōng)證指(zhi)數衕(tòng)美股的正相關(guān)或依舊(jiù)較(jiào)大，雖(suī)然長(zhǎng)期趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上，但投資仍需要註意節(jié)奏。季節性方麵(miàn)日股在8月左右容易齣(chū)現(xiàn)下行，此后至年底或將(jiāng)持續(xù)迴(huí)陞(shēng)。另外(wai)，日本央行加息(xi)之后的1-2箇(gè)月(yue)之內(nèi)，日股也存在易下跌的特徴。行業(yè)方麵，我們(men)依然偏曏內需行業，其中金螎(róng)領(lǐng)域（銀(yín)(yin)行相對(duì)確(què)定性更大）或在(zai)收益率麯(qū)線(xiàn)(xian)熊陡揹(bēi)(bei)景下錶(biǎo)(biao)現仍舊齣(chu)色。

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1、日本央行(BOJ)计划考虑是否以更(geng)慢的(de)节奏缩减购债规模(mo)，同(tong)时维持基准利率不变，这一决策将受到债券市场的密切关(guan)注。为期两天的货币政策会(hui)议将在周(zhou)二(er)结束，53位追踪日本央行的分(fen)析师均预计其0.5%的政策利率将保持(chi)不变，焦(jiao)点将集中于央行更(geng)新的**债券购买缩减计划(hua)——该行正试图(tu)减少在(zai)市场(chang)中的参与(yu)度。约三分之二的受访者预计，自明年(nian)4月起的购债削减幅度将小于当前节奏。

2、1．在全球主要股票市场中，中国是市场集中度最低的国家——前十大公司（包括国企）占整个市场市值的17%，而美国为33%😻🤍👚，新兴市场（除中国外）为30%💔🍅🍓。