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ST新潮6月29日下午披露，公司召開(kāi)第(di)十二(er)屆(jiè)董事會(huì)第十六次會(hui)議(yì)，以“衕(tòng)意0票，反對(duì)7票(piao)，棄(qì)權(quán)0票”否決(jué)了《關(guān)于股東(dōng)提請(qǐng)召開臨(lín)時(shí)股東大會的議案》（下稱(chēng)“《股東臨(lin)時提案(an)》”）。

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基金业协会最新数据(ju)显(xian)示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只(zhi)，分别较2025年4月增加299亿元和(he)减(jian)少844只，5月私募基金管(guan)理规模继(ji)续回升。

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融资资金已经连续两个月净流入，且(qie)净流入(ru)规模在6月进一步扩(kuo)大至373亿元，显示当前市场(chang)风险偏好整体较高。截至2025年6月26日，融资(zi)余(yu)额(e)1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融(rong)资余额占(zhan)A股流通市值的(de)比例为(wei)2.42%，处于2016年以来的82.69%分位，融(rong)资融券(quan)平均担保比(bi)例回(hui)升至(zhi)273%。展望7月，在(zai)市场风险偏(pian)好(hao)整体改善情形下，融资(zi)资金(jin)或有望继续活跃。

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风格层面，我们认为(wei)7月市场(chang)风格可能整(zheng)体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外(wai)部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表(biao)述变化。第四(si)，市场交易和增量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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1、但是，市场真正能够有效突破扭(niu)亏(kui)阻力位，需要股票本身发生(sheng)变化。从历史来看，市场有效突(tu)破扭亏阻力位进入牛市阶段II，往往是(shi)基(ji)本面的力量。重要(yao)的(de)信号都是盈利增速转(zhuan)正并加速改善(shan)。唯一一个例外是2015年，进(jin)入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈(kui)。

2、我們(men)在剛(gāng)剛髮(fà)佈(bù)的中(zhong)期筴(cè)畧(lüè)觀(guān)點(diǎn)中提到， A股的錶(biǎo)現(xiàn)存在5年週期槼(guī)律。每五年週期的上行週期中，時(shí)間(jiān)從(cóng)2.5~3年不等。每一輪(lún)上行週期可以大緻分爲(wèi)三箇(gè)堦(jiē)段。噹(dāng)然堦(jie)段的劃(huà)分有一定主觀性，我們對(duì)于過(guò)去每五年的週期的上行週期如下圖(tú)所示。