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所以这里的错误有两(liang)种性质：（1）做了(le)错的(de)事情—以后不能再做—放上不为清单；（2）在把事情做对上犯了错误—这个不可避免，但可以通过学习(xi)改进。那个(ge)小偷(tou)犯的是第一个错，但用的是第二个(ge)改进办法，会更(geng)糟的(de)。

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对此🥾💛，东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示🩱🎒🤍，主要原因是5月份降准降息落地💕🍓，当前正处于政策观察期。更重要的是🥦🍊🍍，上半年我国经济运行偏强💓🍓🍇，近期再度实施降准降息的迫切性不大。

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从中(zhong)长期角度，我(wo)们建议以(yi)周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内(nei)外大模型的持(chi)续(xu)迭代、算力基础设(she)施与AI生态的完(wan)善(shan)、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾(jia)驶(shi)等赋能），国(guo)产替代周期下(xia)相关产业链的自主可控（国产大模型、国产AI应(ying)用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光(guang)伏、风电、储能、氢能、核(he)电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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短期金融搭台，成长唱戏(xi)。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主(zhu)题、国防军工(gong)是弹(dan)性较高的方向。新消费和创新药(yao)6月30日后可(ke)能(neng)有(you)反弹。高股息资产中期(qi)估值重估是趋势，待短期市(shi)场关(guan)注(zhu)度回落后，仍是配置机(ji)会。中期结构观点不变：A股重(zhong)回结构牛，仍依赖科技产(chan)业趋势突破。看好三个宏大(da)叙事强相关(guan)资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场(chang)。

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1、在股票(piao)投資中，我們(men)把滬(hù)深300作爲(wèi)(wei)“錨(máo)點(diǎn)”。每年復(fù)盤(pán)的時(shí)候，滬深300的收益率，昰(shì)噹(dāng)年股市“牛還(hái)昰(shi)熊”的重要蓡(shēn)攷(kǎo)，談(tán)論(lùn)基金噹年的收益時，“跑贏(yíng)滬深300幾(jǐ)箇(gè)點(dian)”，又昰衡量超額(é)的關(guān)鍵(jiàn)(jian)標(biāo)尺。“錨點”昰業(yè)績(jī)比較(jiào)的基準線(xiàn)，也昰市場(chǎng)熱(rè)度的溫(wēn)度計(jì)。

2、田希蒙：预计港股在政策托底🌽👙、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化👞🥾🍑👄，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复🤍🤍🥒👛。估值方面，恒指动态PE约为10倍，处于历史中低位，科技、医药等成长板块仍具修复空间🥒。