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6月27日晚，国(guo)内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞(guan)福(fu)可喜玛(ma)通讯科技有限公司(si)（简称“福可喜玛” ）控股(gu)权，同时(shi)拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星(xing)期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个(ge)交(jiao)易日。本次交易尚处于(yu)筹划(hua)阶段，福可喜玛的估值尚(shang)未最终确定，本次交易预计构成关联(lian)交易，但不(bu)会(hui)导致公司实际控制人发生变更。

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那么此时，市场选择的共性特征🩳🤬🍈🥾，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道👅。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”💖💋🎒🍎，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🥬🍌🎒👡，不容易受到估值约束的行业，也就是说💘💗🥻，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的💟🩰🥝👞。因此💛🧄🥒，我们也说👿，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🩱💘，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行🍊，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥬🩲，融资资金净流入规模扩大👝🥭🩳🍌。资金需求端👠，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥻💌，资金需求规模低位稳定。6月主力增量资金方面👚🩱🥝，各类增量资金相对均衡😠🍑。

2、唐晨：我们关注“科特估”视角下的投资机会🥝💞，包括创新药、AI👿、机器人、半导体👝、智能驾驶等，因为这些资产“含权量”高🍍🩰💓，在整体重估过程中，通常会表现出更强的波动性和弹性。同时，这些行业在GDP中的比重不断提高，既是当前驱动经济发展的新增长点👛💝🌽，又是反映时代命题的主要方向💕😡，政策👗💋、资本🥝👘💘、产业更容易形成共振的效果🥾。