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五粮液宣布将于9月推出29度“一见倾心”新品，复刻上世(shi)纪经典配方却融入现(xian)代口感优化；泸州老窖紧随其后，38度国窖1573已占其产品线半壁江山，更低度的28度产品进入研发冲刺阶段；洋河股份则计划在第三季度集中上市果味露酒与33.8度微分子(zi)系列，瞄准“轻社(she)交”场景。这场(chang)集体“降度”浪潮背后，是年轻消费力量的(de)崛起——美团闪购数(shu)据显示，今年618期间低度酒成交额同比激增10倍，18-35岁(sui)群体贡献超六成销(xiao)量。

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⚑ 赛道及产业趋(qu)势投资：火山引擎原动力大会启动，大(da)模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日(ri)，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届(jie) FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生(sheng)、Agent开发、多模(mo)态(tai)理解(jie)等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大(da)会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频(pin)生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等(deng)AI云(yun)原生(sheng)服务进行(xing)了升(sheng)级。在(zai)模型性能提升上，豆包(bao)大模型1.6着重强化推理与多模态能力(li)，同时显(xian)著降(jiang)低成本；视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro在相关国际榜单(dan)中成绩领先，且具(ju)备突出的价格优(you)势。在(zai)服务升级层面，火(huo)山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列(lie)产品，全力助推(tui)Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在(zai)基础设施、数据处理、安全(quan)防(fang)护等多个关(guan)键环节实现了迭代更新。

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1、今年在洛杉矶和我的祖国韩国发生的毁灭性野火是令人痛心的提醒，告诉我们到底在面临什么风险。除非我们以更大的紧迫感采取行动，否则它们将成为新常态🍉。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🥦🍊🧡🍏、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🍌🩱🥕。尽管高频数据显示出口下半年承压🩰🤍💋，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👄。在流动性和增量资金方面💔🩰🤬🍈，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥒，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍅，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🥾。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍑，7月科技风格占优的可能性较大。