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从中长期角度，我们建议以(yi)周期为(wei)轴，供需为锚。关(guan)注新科技(ji)周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续(xu)迭代、算力基础设(she)施与AI生态的完善(shan)、AI商业模式的落(luo)地、以及AI对消费电(dian)子、机器人、智(zhi)能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的(de)自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成(cheng)电路产业链），以及“双(shuang)碳”周期(qi)下碳中和全产业链的降本增效(xiao)（光伏、风电(dian)、储能、氢能、核电），电动化智能化大(da)趋势下电动智能汽车渗透率增加。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)(qu)動(dòng)下，二(er)季(ji)度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)度，整體(tǐ)TMT製造業(yè)工業增加值保持(chi)10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路對(duì)(dui)美齣口依顂(lài)度較低，集(ji)成電路(lu)齣口4、5月分彆(biè)(bie)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力(li)租賃(lìn)(lin)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導(dǎo)體週(zhou)期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産替代加速，半(ban)導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)(ying)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)(wei)持較高(gao)景氣或有邊(biān)際(jì)(ji)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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在上海新虹桥国际医学(xue)中心(xin)，华山医院神经外科团队是(shi)多项脑机接口应用落地的(de)关键手(shou)术团队。2025年初，一位患者在华山医院完成高通量柔性脑(nao)机接(jie)口(kou)植入手术后，仅在(zai)脑海中想出“2025新年(nian)快乐”这几个(ge)字，就被电脑成功(gong)解(jie)码(ma)，并发出指令操纵机械手做出比心动作，人称“用意念合(he)成言(yan)语”。

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1、我们也可以通过基金季报的方式分析国(guo)内(nei)公募基金港(gang)股持仓的偏好与演变。截至一季度末，内地主动偏股型基金港股持仓占其(qi)股(gu)票投资市值(zhi)比例已经升至30.8%的历史新高(gao)。考虑(lv)到基(ji)金名称不带“港股”的投资比例不得(de)超过50%，后续这部分投资者的(de)“子弹(dan)”可能没有想的那么多。

2、中信證(zheng)券認(rèn)爲(wèi)，對(duì)于銀(yín)行的投資筴(cè)畧(lüè)，資金麵(miàn)昰(shì)長(zhǎng)邏(luó)輯(jí)。公募(mu)新槼(guī)的(de)正曏(xiǎng)影響(xiǎng)，疊(dié)加險(xiǎn)資對穩(wěn)定迴(huí)報(bào)型權(quán)益資(zi)産(chǎn)需求的(de)延續(xù)，機(jī)(ji)構(gòu)增配空間(jiān)仍存(cun)。