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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同👅🩳🤍🥥。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态🥻🤬🥬，总需求增速结束三年低迷和下行😻，进入增速稳定波动率降低的新时代👄🥦🍑，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍇💛，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升💯🍈。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👄🌽💛🥕🩰。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍌，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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但截至2024年末，泸州银行经审计的归属于该行股东每股净资产为3.73元人民币👡🥿，且截至6月27日收盘，泸州银行二级市场股价为2.49港元/股👜🎒💝🍎😠。

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LV“巨轮”内部是什么样，也惹得不少游客(ke)好奇。巨(ju)轮现已对公众(zhong)开放，现场设置了咨询处，游客需通过线上小程序提前预约。记者现(xian)场(chang)扫码看到，截至(zhi)29日18时，下周工作日仍有(you)少量名额可(ke)以预约。

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下半年美国经济增长可能(neng)进(jin)一步(bu)放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美(mei)联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了(le)未来的滞胀风险。相(xiang)比今年3月(yue)的预测(ce)，6月的经济展望中(zhong)，美联储(chu)进一步(bu)调低了2025年(nian)的经(jing)济增速预期（1.7%→1.4%），调(diao)高了PCE预期（2.7%→3%），调高了(le)核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同(tong)时调高了2025年的失(shi)业率预期(qi)（4.4%→4.5%）。

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2、具(ju)體(tǐ)到(dao)今(jin)年而言，受需求不足及價(jià)格拕(tuō)纍(léi)的影響(xiǎng)，5月工業(yè)企業盈利增速衕(tòng)比轉負(fù)至-9.1%，1-5月企業盈(ying)利增速衕(tong)比轉負至-1.1%，顯(xiǎn)示噹(dāng)前企業盈利仍麵(miàn)(mian)臨(lín)一(yi)定壓(yā)(ya)力，二季度(du)上市(shi)公司(si)盈利增速可(ke)能(neng)會(huì)有堦(jiē)段性迴(huí)落。