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春兴(xing)精工：公司近日通过查询京东网司法拍卖网络平台获(huo)悉，北京金融法院(yuan)将于(yu)2025年7月28日上午10时至2025年7月29日上午10时止（延(yan)时除(chu)外）分别公开拍卖公(gong)司控(kong)股股东、实际控制人孙洁晓所持有的公司股份154，199，995股、15，535，008股（目前(qian)全部处于司法(fa)冻结状(zhuang)态(tai)），共计169，735，003股，占其所持公司股份的55.91%，占公司总股本的15.05%。现为拍卖公示期，若上(shang)述股份全部拍卖完成，或将导致公司控股股东(dong)、实际控制人发生变更。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面🥑🍆💌，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述👢🍆，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🍋，短期转口压力上升🥥🍏🍎🧡。国内层面💖，国内经济内生动能走弱🤍👡🥔，楼市持续回落，消费与投资增长乏力👿🥕👙。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续💯，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🥾，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升👘🍓💕。

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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军(jun)工军贸预(yu)期升温；全球算力需求(qiu)确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色(se)、非银(yin)、电子、军工领(ling)涨。

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具体来看(kan)，饮料乳品受益于旺(wang)季(ji)消费回暖，生鲜乳价格同比降(jiang)幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅(fu)扩大(da)，盈利有望触底回暖；1-5月份农副(fu)食品(pin)加工生产端保持改(gai)善趋势，粮油食品零售中(zhong)枢(shu)上移；家电受益于“以(yi)旧换新”加(jia)力扩围(wei)，叠加“618”大额补贴，内(nei)需表现亮眼，5月家用电器音像器材零(ling)售同比增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗(xi)彩(cai)四周滚动零(ling)售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能(neng)家电需(xu)求持续回暖(nuan)；家具零售在(zai)地产消费偏弱的背景下仍(reng)然实现了较(jiao)高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益(yi)于国补政策提振，智(zhi)能(neng)卫浴、定制衣柜等需求明显(xian)修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要(yao)关注家(jia)电、家(jia)具出口在关税频(pin)繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖(tuo)累。此外受益于金(jin)价(jia)上涨，4、5月份金银珠(zhu)宝零售(shou)保持20%以上增速；文(wen)娱用品零售同比(bi)增幅显著扩大至30%以上，预(yu)计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素👅💔🥭👘、调仓周期以及对仓位的控制🥔🥿💘💖，我们构造了定向增发事件驱动选股组合🩰🍎🥑。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、综合盈利🍇、行业景气和交易等维度💝🍓，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）🥬、医药生物（化学制药）、国防军工🍄、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。