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我们在(zai)中期策略报告中(zhong)描(miao)述了本轮市(shi)场进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的(de)逻辑(ji)是消灭(mie)高内在回报率股票(piao)，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态(tai)，总需求增速结束(shu)三年低迷和下行，进入增速稳(wen)定波动(dong)率降低的新时代(dai)，A股自由现金流收益率(lv)不断提升。而2018年以来，在经(jing)济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率(lv)持(chi)续下行，此后银行(xing)股股息(xi)率相对无风险利率利(li)差收敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提(ti)升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变(bian)起到关键(jian)作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空(kong)间更大，是重要的选股方向

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2、金融板块同样展现乐观情绪，Alex Mitola和Christian DeGrasse指出，投资者对利率环境改善的预期提振了银行和保险类股票的表现。