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后续如(ru)何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是(shi)由增量(liang)资金的持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政策增(zeng)量释(shi)放前，预计市场表现(xian)仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们(men)保(bao)持看(kan)多，维持下半年指(zhi)数“更上一(yi)层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急涨，而(er)是(shi)依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率(lv)时代下居(ju)民金融资(zi)产(chan)配置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当(dang)前阶(jie)段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性行(xing)情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮(lun)动特征(zheng)，可能表(biao)征资金环境对(dui)估(gu)值容(rong)忍度(du)有一定约束(shu)；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多(duo)采取观望、被动跟(gen)随策略(lve)，而(er)非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能(neng)否兑现均存在不确定风险。

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