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噹(dāng)前，A股市場(chǎng)尚未形成明確(què)主線(xiàn)，新消(xiao)費(fèi)囙(yīn)兼具成長(zhǎng)性與(yǔ)(yu)確定性成爲(wèi)資金共識(shí)方曏(xiǎng)。從(cóng)行業(yè)分(fen)佈(bù)看，港股新消費覆蓋(gài)潮翫(wán)、國(guó)(guo)潮美粧等A股相對(duì)(dui)稀缺的闆(bǎn)塊(kuài)，構(gòu)建起填補(bǔ)市場空白的新興(xìng)消費生態(tài)；A股新消費則(zé)在IP經(jīng)濟(jì)、古灋(fǎ)金飾(shì)等領(lǐng)(ling)域持續(xù)走強(qiáng)，形成結(jié)構性行情。這(zhè)(zhe)種“自下(xia)而上挖掘(jue)+資金共(gong)識強化(hua)”的特徴，使得新消費在噹前市場環(huán)(huan)境下或具備(bèi)(bei)較(jiào)強的配寘價(jià)值。

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关税对高压电力设备供应商影响有限。主要供应商下游组装环节大部分本土化生产，受关税直接影响较小，影响主要体现在上游原材料🍋👜🩳、零部件采购成本提升🍊😻，但当前下游需求景气，成本提升或大部分传导至下游🧄。公司层面🍈💞🥾，通用电气从墨西哥🥥、加拿大😡🥭🥒、中国进口额占总成本的5%🥦🥿👠，若考虑钢铁等其他关税，受影响成本敞口25%。公司已通过供应链调整🥻🥔🍌🧅、重新协商价格💯👚🍇、压缩管理费等方式缓解成本提升🥕，考虑缓解措施后公司预计关税将造成3-4亿美元成本增量🤬🍒🎒，对应挤压利润率一个点👙🍆💋🩲。在供应链调整方面🍈🌽，公司表示考虑调整中国供应链💯，当前三分之二的中国供应可较容易由其他地区替代🩳💞，正在推进替代。同时，积极布局美国本土供应链🍓，未来两年投资6亿美元扩产美国产能🍇💔🥔👄；西门子能源美国敞口20%，在美国本地化布局👄🍓🍒，设有8个主要制造基地，公司预计2025年关税对公司直接影响最高数千万欧元👘🤍，即预期利润总额的2%左右🩰👡🍋🍏，直接影响有限💔🍋🧅👄。

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2、具体板(ban)块配置上，AI推理算力及应用、TMT、军工、创新药等细分品种被看好。除A股资产外，港股长期投资价值显著，或成为投资(zi)者获(huo)取超(chao)额收益的重要(yao)来源之一。