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进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应、海外(wai)流(liu)动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动(dong)性方(fang)面，7月将公布的(de)通胀和就业(ye)数据可能(neng)导致(zhi)市(shi)场对美联储降息预期形(xing)成修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力(li)实施增(zeng)量政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后(hou)，A股权重板块上涨，市场(chang)风险偏好(hao)整体回暖。基于以(yi)上，我们(men)认为(wei)7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风(feng)格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推(tui)荐如下：

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1、外盘：25年上半年💗🥭，美麦、玉米走势基本同步，自5月初开始价格走势出现分化，小麦强玉米弱。上半年国际谷物市场围绕出口、面积、天气等不确定性因素展开。5月初，受不良天气影响🧡💌🥥，美麦恢复上涨，区间上移。进入到6月份🍒，天气担忧减弱，美麦收割进展顺利💔，麦价下行💗🩲👝。与小麦表现不同的是🍆🥥，3月末种植意向报告确认美玉米面积显著增加🤍，种植期天气良好🎒🥑🍋，美玉米遇阻回落。其后🩰，因优良率提升🥝🍇，天气情况改善等利空因素逐步兑现👜，玉米期价加速下行🧄。在这个过程中🥦，玉米下跌拖累小麦下行，谷物价格区间下移🍋🍋🌽。

2、A股换手率🍋💟、成交额上行🍑💌👛。截至6月27日💋💞，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%💋🍏👞。