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机构(gou)分析(xi)认(ren)为，新股板块结构性轮动活跃特征较为显著，估值性价比(bi)突出的低位主题或低位新股标的持续活跃，资金交投意愿(yuan)相对较(jiao)高。6月末7月初，流动性和(he)业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应(ying)对。

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7、市场监管总局会同国家(jia)卫生健康委发布联合公告，将那非(fei)类(lei)、拉非类两类物质纳入(ru)食品中可能添加的非食用物(wu)质名录(lu)。旨在严厉打击食品生产经营(ying)过程中非法添加那非(fei)类、拉非类物质的违(wei)法行为，切实维护消费者权益(yi)。

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1、我们认(ren)为，多方面积极因素会(hui)在2026年至2027年(nian)叠加(jia)，构成牛市的核心(xin)区间。近期A股向(xiang)下力度弱，向上力度(du)强，也在提示市场(chang)更多关注长期(qi)积极(ji)因素。也(ye)要承(cheng)认，当下行情距离牛市启动仍(reng)有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏(pian)弱，结构性改善还不是牛市级别。各(ge)类资金预期依(yi)然(ran)割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短(duan)期可能还有(you)博弈性的指(zhi)数冲高，2025年二季(ji)度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

2、进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应、海外流(liu)动性环境变(bian)化(hua)、增量资金及风格交易热(re)度，我(wo)们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市(shi)场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力实施增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局会议(yi)的表述变化。第(di)四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回(hui)暖(nuan)。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风(feng)格(ge)指数推荐如下：