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2、下跌中的回落：美元走(zou)强，外资流出，高外资持股占比(bi)的港股较A股跌幅更深(shen)，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年(nian)5-8月(yue)。背后原因类似，均为强美元之(zhi)下，外(wai)资加速(su)流出(chu)中国资产，而外资占(zhan)比更高(gao)的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储(chu)处于加息周期，全年4次(ci)加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速(su)流出，外资流出(chu)对(dui)外资持股(gu)占(zhan)比更高的港股冲击更大，23年恒生指数(shu)下(xia)跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持续(xu)高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元(yuan)指(zhi)数和美(mei)债利率持续(xu)高位，外资也在24年(nian)5-8月加(jia)速(su)流出中国权益市场，港股(gu)更(geng)为受(shou)挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来(lai)看，美元短期走强概(gai)率不大，若三季度美丽大法案提高美国(guo)债务上(shang)限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国债务，这意(yi)味着(zhe)美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借(jie)新还旧的诉求以及美(mei)国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的(de)担忧可能引发美元(yuan)进一步走(zou)弱。