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2、需求：不锈钢方面💯🍑🩰🍎，2 库存：仓单库存环比减少0.6万吨至11.8万吨💖🤍；全国主流市场不锈钢89仓库口径社会总库存周环比增加2.3万吨至114.6万吨，其中300系环比增加0.5万吨至68.6万吨。国内和印尼均有减产，减产有望调节供需平衡😡，但从目前的库存表现来看，成品弱于原料，利润环比下滑😻👙。新能源方面🩲🩳🥥，周度三元材料库存环比减少348吨至14857吨💟，周度电芯产量环比减少0.8%至23.27GWh，其中铁锂环比减少0.7%至15.93GWh，三元环比减少1.1%至7.34GWh💯，5月新能源乘用车零售销量达102.1万辆🥻🤬🍋，同比增长28.2%，环比增长12.1%。

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內(nèi)(nei)容行業(yè)：覈(hé)心産(chǎn)品線(xiàn)持(chi)續(xù)搨(tà)展及商業糢(mó)式優(yōu)化仍爲(wèi)行業(ye)主線。根據(jù)我們(men)觀(guān)詧(chá)，Spotify增加(jia)有聲(shēng)讀(dú)物(wu)咊(hé)播客內容昰(shì)提陞(shēng)平檯(tái)整體(tǐ)(ti)用戶(hù)蓡(shēn)與(yǔ)度咊2024年實(shí)現(xiàn)內容分級(jí)定(ding)價(jià)(jia)的關(guān)鍵(jiàn)(jian)，Netflix全毬(qiú)(qiu)內容(rong)搨展及切入直播體育昰製勝(shèng)視(shì)(shi)頻(pín)流媒體戰(zhàn)爭(zheng)及加速廣(guǎng)告變(biàn)(bian)現的覈心。展朢(wàng)2H25，Spotify預(yù)計(jì)推齣(chū)Super-premium音樂(lè)(le)套餐、髮(fà)力(li)視頻播(bo)客，Netflix預計推齣自研廣告(gao)技(ji)術(shù)平檯。我們推(tui)薦(jiàn)關註相關進(jìn)展與市場(chǎng)預期差。

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创新药行情还能火多久？《每日经济(ji)新闻(wen)》记者将这一问题抛给(gei)了10多名受访者。二级市场的(de)行情或许是不确定的，但中国创新药(yao)从license in（许可引进）到持续license out（对外授(shou)权(quan)）的产业升级之路，才刚刚开始(shi)。

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行业配置：维持哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利(li)方(fang)面，在通胀尚未回(hui)归，价格(ge)低位运行的背景下，前端(duan)的(de)收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以延续其(qi)分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本(ben)开支，获得(de)ROE的抬(tai)升，享受更多成长性(xing)。具(ju)体方向(xiang)提供三(san)个(ge)视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳(wen)健(jian)的银行；受益于长久期价值和改(gai)革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补(bu)贴(tie)政(zheng)策推动下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走(zou)出底部(bu)，高分(fen)红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关(guan)注存量项目进入(ru)收获(huo)期，自由现金流释放加速的电(dian)信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流(liu)动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔除(chu)股(gu)权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至(zhi)25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货币(bi)政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现(xian)出更大的(de)优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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1、从(cong)国际产业趋势来看，创新药已成为全球医药市场发(fa)展的主体。根据沙利文全球医药市场报告，2024年，全球医药市场整体规模(mo)1.64万亿美(mei)元，其中创新药市场达到1.13万亿美元，创(chuang)新药(yao)占(zhan)比(bi)达68.9%。此外，不断技术变革的创新药领域更(geng)是为医药行业整体增长提供了澎湃增长动力，仅在肿瘤治疗领域，肿瘤药的发展自1940年以来就历经了化疗、靶向药、免疫(yi)治疗+细胞(bao)治(zhi)疗等几次革命，据沙利文机构的预测，全球(qiu)抗肿瘤药物市场规模在2020-2025间的年复合(he)增长率预计将(jiang)达到15.2%。

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