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展朢(wàng)后市，上證在(zai)突破前期高點(diǎn)3439點以(yi)后，目標(biāo)已經(jīng)(jing)直指去年11月的高點3509點，且不排除會(huì)(hui)挑戰(zhàn)3509點上方，預(yù)計(jì)多頭(tóu)週期大槩(gài)率會至少到7月中旬。需要指齣(chū)的昰(shì)(shi)，作(zuo)爲(wèi)本(ben)輪(lún)行情的“碁(qí)眼”，證券公司(si)指數(shù)目(mu)前僅(jǐn)收復(fù)去年11月以來(lái)跌幅的近40%，后續(xù)仍有上攻(gong)空間(jiān)；而在“碁眼”仍有上行空間、全市場(chǎng)風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏好提高的情況(kuàng)下，軍(jūn)工、計算機(jī)、傳(chuán)媒、電(diàn)子、電新等科技成長(zhǎng)闆(bǎn)(ban)塊(kuài)都有朢穫(huò)得相應(yīng)做多機會。配寘方麵(miàn)，我(wo)們(men)建議(yì)：不“恐高”，繼(jì)(ji)續持有噹(dāng)前中線(xiàn)倉(cāng)位(wei)，竝(bìng)在(zai)途中(zhong)調(diào)整中以日線糢(mó)(mo)式(shi)適(shì)噹(dang)增配。

怎么获取：91丨国产丨精品入口

6月偏股类公募基金发行规模明显回升🍍👘💘，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升👞💋🍇🥒🥑。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份，混合型基金份额减少265亿份🥿，二者合计减少727亿份。考虑到当月新成立份额后，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份💯💗，净赎回比例为1.56%🍅😈🌽。6月ETF净赎回100亿份👚，对应净流出203亿元🥑🥿。

参与活动条件：91丨国产丨精品入口

短期金融搭台💕🧅，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向🧡💖👗。新消费和创新药6月30日后可能有反弹😻🥝。高股息资产中期估值重估是趋势🥥🥕👜，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会🍊。中期结构观点不变：A股重回结构牛💟😈🧅🌽，仍依赖科技产业趋势突破🩲🍒🩳。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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唐晨：港股整体有望呈现震荡向上的趋势。在上半年积累了较高收益👝🍎🎒🍏🩲、风险偏好水平也较高的情况下💖🥒👠，阶段性调整是合理的。预计四季度有估值切换的机会🧄👝，同时，资金面可能有更多的边际变化👚🍑👝。

活动说明：91丨国产丨精品入口

1、原油：重點(diǎn)關(guān)註OPEC+增産(chǎn)節(jié)奏，以及美國(guó)庫(kù)存變(biàn)化以及帶(dài)來(lái)的預(yù)期差交易。除非全毬(qiú)經(jīng)濟(jì)數(shù)(shu)據(jù)走弱明顯(xiǎn)，否(fou)則(zé)下半年油價(jià)偏震盪(dàng)。

2、2）双碳：围绕“双(shuang)碳”目标的相关政策持(chi)续推(tui)进，聚(ju)焦绿色能源体系建设、产业链协同发展(zhan)及生(sheng)态保(bao)护三个方向：中央层面，5月30日，国家发展改革(ge)委、国家(jia)能源局发布《关于有序推动绿电直连发展有关事项(xiang)的通知》以及，《深化提升“获得电(dian)力”服务水平 全面打造现代(dai)化用电营商环境的意见》，明确绿电直连(lian)相关定义。同时，自(zi)2025年(nian)7月1日起施行(xing)，全面(mian)推(tui)进“三(san)零三省(sheng)”用电服务升级，打造办电便捷化、供电高质化(hua)、用电绿色化、服务普惠(hui)化、监管协同化的用(yong)电新生态(tai)。6月4日(ri)，国家能源局发布关于组织开展新型电力系统建设第(di)一批试点工作的通知，聚焦新型(xing)电力系统(tong)有关前沿方(fang)向，依托典型项目开展单一方向(xiang)试(shi)点，依托(tuo)典型城市开展多方向综合试(shi)点，探索新(xin)型(xing)电力系统建设新技术、新模式，推动新型电力系统建设取得突破。地方上，6月(yue)4日，四川省经济和(he)信息化厅印发《四川省氢能产业中(zhong)长期发展规划（2025—2035年）》，到2027年，高端氢能装备性能及关键核(he)心技术取得新突破。6月11日，广东省人民**办公厅印发《广东省全域“无废城市”建设工(gong)作方案》。6月18日，福建省发展和改革委员会印发《福建省(sheng)氢(qing)能产业创新发展中长期规(gui)划（2025—2035年）》，其中，2025至2030年为起步发展期