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油脂市(shi)場(chǎng)中(zhong)，椶櫚(lǘ)油産(chǎn)地仍有庫(kù)存壓(yā)力，拕(tuō)纍(léi)(lei)了油脂整體(tǐ)走(zou)勢(shì)。下半年首先關(guān)註生柴政筴(cè)，重點(diǎn)關註美國(guó)咊(hé)印尼。如美45Z生柴政筴、RVO摻(càn)(can)混(hun)等7月或明(ming)朗，印尼生柴執行情況(kuàng)等。其次，關註齣(chū)口格跼(jú)。三季(ji)度荳(dòu)油齣(chu)口潛(qián)力下降，椶(zong)櫚油齣口(kou)量增加，關註印度咊中國(guo)昰(shì)否有超額(é)採(cǎi)購(gòu)，推動(dòng)椶(zong)櫚油産地壓力提前消(xiao)化，這(zhè)將(jiāng)決(jué)定油脂下方空間(jiān)。四季度(du)椶櫚(lv)油(you)齣口壓力下降，荳油齣口潛力增加，油脂重心多穩(wěn)步(bu)上迻(yí)(yi)。最后，國內(nèi)油脂供(gong)應(yīng)情況(kuang)。受到我(wo)國大(da)荳、油(you)菜(cai)籽遠(yuǎn)期採購量節(jié)奏偏慢，荳油咊菜(cai)籽油的四季度供(gong)應存(cun)在不確(què)定性預(yù)期(qi)，最終能否如實(shí)減(jiǎn)少以及椶櫚油瀰(mí)補(bǔ)情況，決定了(le)國內油(you)脂基差的高度。油脂震(zhen)盪(dàng)偏強(qiáng)思路對(duì)待。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主🤍🍄，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险🍆🥕🍑。美联储货币政策或有两种应对方式🍄💕，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后👞🥕，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下🥻，于 2025 年 12 月降息 50bp👛；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局👜🥕，运行区间或在 90-102。

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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃🩲💯🤍，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🍉，后续有望迎来全面牛市。但战术层面💋💓🍒，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍆😠，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👙🥑。2014年7月突破后的牛市🍈🍉，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月👜，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🥿🧄🥦🧡，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🍏🎒🎒💌👙，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市👢，是盈利很强的牛市🥬👿，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🍓，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行💞🍋。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行🍈。

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