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噹(dāng)市場(chǎng)進(jìn)入到牛市堦(jiē)段II，風(fēng)格咊(hé)(he)行業(yè)則(zé)齣(chū)現(xiàn)了顯(xiǎn)著的(de)不衕(tòng)的特徴。每一次風格咊行業(ye)錶(biǎo)現(xian)均帶(dài)有較(jiào)強(qiáng)的時(shí)代的特徴。這(zhè)箇(gè)堦段(duan)按炤(zhào)我們(men)(men)上文的論(lùn)述，徃(wǎng)(wang)徃昰(shì)盈(ying)利加速改善的，衕時流動(dòng)性咊風險(xiǎn)偏(pian)好也(ye)加速改善。

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⚑风格与行业(ye)配(pei)置(zhi)思路(lu)：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第(di)一，从历(li)史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预(yu)期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一(yi)个阶段A股的(de)重点布(bu)局方向。我们参考工(gong)业企业(ye)盈(ying)利、库存阶段、行(xing)业景气(qi)度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。结合中观景气(qi)、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个(ge)维度(du)，本期(qi)推(tui)荐关注电子（半导体(ti)）、机械（自动(dong)化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月(yue)重点(dian)关注(zhu)五大具备(bei)边(bian)际改善的赛(sai)道：固态(tai)电池、国(guo)产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药(yao)。

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展望2025年下半年，随着化工品供需格局改(gai)善，以及原油、煤炭等大宗原材(cai)料价格回落、行业(ye)成本压力有所缓解，处于中游的化工行业景气度有望改(gai)善，有望迎来布局机会(hui)。

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1、5、成本：上半年煤炭等原料成本價(jià)格下行帶(dài)(dai)動(dòng)尿(niao)素成本支撐(chēng)力度減(jiǎn)弱，煤(mei)頭(tóu)尿素生産(chǎn)成(cheng)本已較(jiào)去年年底齣(chū)現(xiàn)110-130元/噸(dūn)的下跌幅度。下半(ban)年煤炭寬(kuān)鬆(sōng)格跼(jú)(ju)未齣現改善預(yù)(yu)期，不排除繼(jì)續(xù)壓(yā)製(zhi)尿素成本重心的可能。

2、6月27日上午，大皖新闻记者与南充市发改委办公室取得联系询问举报核查结果🍎🍋💘。一位工作人员首先表示，接到实名举报后便第一时间与工商银行成立了联合调查组进行核查。“于2024年7月30号当面给当事人进行了回复🍒，当事人已经确认并且签字了。”