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展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块占优的(de)格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的(de)韧性，使得二季度总需求(qiu)增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年(nian)报披露窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在积极(ji)财政政策的支持(chi)下，预计(ji)下半年(nian)总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行的可能(neng)性较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍(reng)处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今(jin)年的赚钱(qian)效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了(le)有利(li)条件，类似现象在(zai)2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技风格(ge)占优的(de)可能性较大(da)。

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