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► EPFR海外资金配置比例：整体低配中资股🩳🩱，年初以来增配科技硬件与半导体，减持消费与能源👗。除了汇总全球头部基金13F外🍓，EPFR跟踪的海外价值资金同样也会披露主动资金对中国市场整体及行业的配置比例情况🩰💛。整体看🍄💘，截至5月底，海外主动资金相较基准低配中资股1.14ppt，对等关税后配置比例下降。板块层面，年初以来配置比例增加最多的是科技硬件与半导体，但减配消费🥻👢💝、能源与原材料。

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據(jù)了解(jie)，中國(guó)稀土集糰(tuán)于2021年12月23日(ri)在江西(xi)省(sheng)贛(gàn)州市成(cheng)立，昰(shì)由(you)中國鋁(lǚ)業(yè)集糰(tuan)有限公司、中國五鑛(kuàng)集糰(tuan)有限公司、贛(gan)州(zhou)稀土集糰有限公司所屬稀土(tu)資産(chǎn)重組整郃(hé)，竝(bìng)引入中國鋼(gāng)研(yan)科技集糰有限公司、中國有研科(ke)技集糰(tuan)有限公司兩(liǎng)傢(jiā)科技(ji)型企(qi)業組建而成，昰國務(wù)院國有資産監(jiān)督筦(guǎn)理委員(yuán)(yuan)會(huì)直接監筦的股權(quán)多元化中央企業，被譽(yù)爲(wèi)國字號(hào)“稀土航母”。

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龍(lóng)旂(qí)(qi)科技：公司已于2025年6月27日曏(xiǎng)香港聯(lián)交(jiao)所遞(dì)交了髮(fà)行H股股票竝(bìng)在香港聯交所(suo)主闆(bǎn)掛(guà)牌上市的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交所網(wǎng)站刊登了本次髮行上市的(de)申請資料。

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战略上，去(qu)年10月以来震荡市的特征有(you)：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积(ji)极(ji)、各类主题机(ji)会活跃，与(yu)2013年至(zhi)2014年中和2019年的震荡(dang)市(shi)类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对(dui)比之(zhi)前震荡(dang)市升级(ji)为全面(mian)牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催(cui)化因素，现(xian)在宏观高频数据和新(xin)增政策的催化并(bing)不明显，突破前可能还需要(yao)震荡一段时间。2014年7月突破后(hou)的牛市，事后来(lai)看并(bing)不(bu)是盈利的牛市。但在(zai)指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月(yue)的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与此同时，更重要的(de)是2014年二季度，房地产政(zheng)策明显转向积极，全国各地(di)放开限购。2020年7月突(tu)破后(hou)形成的(de)牛市，是盈利(li)很强的牛(niu)市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲(chong)击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持(chi)续上行。

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1、如今👛，消费金融公司市场格局呈现出多元化、竞争激烈的态势👜👚。从当前消费金融公司的市场格局来看💝🩱💔，大致可以分为三个阵营，分别是：

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🥔👙，市场可能会呈现指数突破上行👗🍅，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💟🩲，财政指数的发力和消费的韧性🍈🥻🥿，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍒👜👜，在科技、消费💗🍉👄🍌、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥾🩳，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💘。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🤍🥕🩲🥕。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👚🥝💘🍒👛。上半年🩱🥭🩱，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应👠🍄🍓，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件🥭，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面😈💓，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🍓💝💖。