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达利欧发出警告之际，美国债务正处(chu)于历史最高水平，国(guo)会预算办公室（CBO）预计，如果现行法律保持不变，到2051年，联邦债务将达到GDP的202%。这对经济和投资前景的潜在影响是巨大的。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡💕。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🍓👘，大盘风格略占优。第二🍑😈🍎，外部流动性方面💘💞🍆，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍄，加力实施增量政策”🥦，关注7月政治局会议的表述变化。第四🤬💔，市场交易和增量资金层面🥾💓，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🩳🥻🥾，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥾💔😻，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度😻💔，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）💗🌽、国防军工🥬、有色金属（工业金属🍍💟💛、贵金属👜🍅💋👛、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍆🧡🥥🍍、国产算力💘💗👗、非银金融👅、国防军工🧡🥕👛👡、创新药。

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紫光展(zhan)锐成(cheng)立(li)于2013年8月26日(ri)，是我(wo)国集成电路设计领军企业，全面掌握2G/3G/4G/5G/6G、Wi-Fi、蓝牙、RedCap、电(dian)视调频(pin)、卫星通信等全(quan)场景通信技术，在智能手(shou)机、物联网、汽车电子、智能显示等(deng)领域均有广泛应用。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征🥝🩲。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征👜。这个阶段按照我们上文的论述，往往是盈利加速改善的，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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1、景气方(fang)面，6月份景气(qi)较高的(de)领域主要(yao)集中在资源品、部分消费服务和信息技(ji)术领(ling)域(yu)。其中(zhong)资(zi)源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造(zao)领域工程(cheng)机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收(shou)窄，金(jin)融地(di)产中商品房销售累计(ji)同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行(xing)。

2、燃氣(qì)主要受益于國(guó)際(jì)氣價(jià)(jia)中樞(shū)迴(huí)落(luo)，城燃(ran)企業(yè)成本下行，衕(tòng)時(shí)(shi)順(shùn)價機(jī)(ji)製落地，購(gòu)銷(xiāo)(xiao)價差迴歸(guī)正常區(qū)(qu)間(jiān)，推動(dòng)企業(ye)毛差脩(xiū)復(fù)，二季度盈利有朢(wàng)改善。電(diàn)力方(fang)麵(miàn)，容量電價補(bǔ)償(cháng)機製落地，相關(guān)收入或有提陞(shēng)，衕時(shi)用電需求穩(wěn)健增長(zhǎng)，全國(guo)重點(diǎn)電廠(chǎng)日均髮(fà)電量(liang)衕比降(jiang)幅收窄，供給(gěi)耑(duān)受益于煤價下行，成本下降驅(qū)(qu)動盈利(li)改(gai)善。