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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的(de)发(fa)力和消(xiao)费的韧性，使得二季度总需求(qiu)增(zeng)速进一(yi)步边(bian)际改善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报(bao)披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行动力。尽管高频(pin)数据(ju)显示出口(kou)下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总(zong)需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低(di)。在(zai)流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年(nian)的赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上(shang)行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利(li)条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之(zhi)为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优(you)的可能性较大。

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