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1、3、投资(zi)者结构：港股机构投资者占(zhan)比更高，外资占(zhan)比更高，美国债务风险扰动，美(mei)元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占(zhan)比66.7%，机构投(tou)资者占比1/3左右，其中外(wai)资占比(bi)5.8%。相(xiang)比之下港股机(ji)构化程度更深，根(gen)据港交所披露的最新数据(ju)，2020年港股机(ji)构(gou)投资者占比（除做市商）达57%，其中海(hai)外机构投资者占比(bi)36%，海外(wai)个人投资者占比5%，外资占比超(chao)40%。高外(wai)资占比也导致(zhi)港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢(yi)价指(zhi)数与美元走势高度相同，美元走弱(ruo)时(shi)A股相对港股溢价下行，主因(yin)国际资本寻求(qiu)中国资产配置，港(gang)股相比A股(gu)制度更为开放和便捷，由于没(mei)有外汇管制，监管(guan)规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅(fu)抛售(shou)和价格下跌，东稳西荡下外资加速流入中国市场，港股凭借低(di)估值、业(ye)绩改善、更开放的金融体制(zhi)率(lv)先(xian)受益。从个股(gu)层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占比越高，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中，美的集(ji)团外资持股(gu)占比68%（由于无法获取准确数据，这里以国际中介机(ji)构持股比例估算），AH股溢价率仅6%，而海信家电(dian)外资持股比例(li)偏低25%，AH股(gu)溢价率也(ye)更高达到18%。

2、今年漲(zhǎng)幅(fu)明顯(xiǎn)(xian)的創(chuàng)新(xin)藥(yào)咊(hé)新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)具有典型的“睏(kùn)(kun)境反轉”屬性(xing)，后續(xù)有(you)朢(wàng)延續。筴(cè)畧(lüè)視(shì)角看新消費咊創新藥兩(liǎng)箇(gè)大幅上(shang)漲的闆塊(kuai)，在過(guò)去兩年時(shí)間(jiān)都經(jīng)(jing)歷(lì)了震盪(dàng)(dang)調(diào)整咊蟄(zhé)伏期，估值(zhi)下脩(xiū)(xiu)到價(jià)值窪(wā)地區(qū)間。上漲(zhang)邏(luó)(luo)輯(jí)上咊去年具有連(lián)接性咊一緻(zhi)性，囙(yīn)此(ci)今年闆塊的快速上漲具備(bèi)典型的睏境反轉邏輯，后(hou)續行情有朢(wang)延續。