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行业层面，展望7月份😈，中报业绩预期是该阶段关注的重点👄，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子🍋、消费电子、运营商🍋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍉🍒🥿🍇💛，算力租赁订单持续落地🥑💞，半导体周期复苏与国产替代加速💝😻💯，业绩有望改善👛🍓🍑🍍；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍇👜🤍🩲，中报盈利或有改善，如汽车🍎、光伏、自动化设备等🥔😈🥑；3）消费服务领域🤬，受益于扩消费政策提振、电商平台大促😠👡🩲、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💕，其中饮料乳品👚👿、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🧄；此外贵金属、燃气👗、电力😡、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍅，叠加供给刚性或受限😡💕🥻😡，中报业绩有望边际改善。

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房(fang)地产投资跌幅继续(xu)扩大。需求端政策不(bu)断放松，但消费者选(xuan)择“现房销售模式”，“现房(fang)销售模式”意味着房企高(gao)周转(zhuan)模式(shi)的终结，房企资金回笼滞后，且(qie)与之相配套的各类政策尤(you)其融(rong)资政策尚(shang)未明晰，对房企资(zi)金有明显影响。此外，从产业链(lian)来看，现房销售使得房企拿地开(kai)发更加谨慎，加大土地出(chu)让难度，土(tu)地成交量价将会承压(ya)，不利于缓解地方财政压力(li)。4月政治局会(hui)议提出(chu)加力实施城市更新行动，后续关(guan)注重点(dian)在于城市更新(xin)的资金能(neng)否有增(zeng)量支持，以及关注与房地产发展新模式相适配的融资(zi)制度的出台。

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⚑ 中(zhong)观景(jing)气和行业推荐：关注中(zhong)报(bao)业绩预计改善或持续较高增速(su)领域。盈利方(fang)面(mian)，5月工(gong)业企业盈(ying)利同比增速转负，主要受内外需(xu)求不足、价格拖累等因(yin)素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中(zhong)报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美(mei)容护理等零售领域盈利有望(wang)持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制(zhi)品(pin)、氟化工等领域(yu)需(xu)求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资(zi)源品、部分消(xiao)费服务和(he)信息技术领(ling)域。其中资源品板块原油(you)、多(duo)数工业金属价格上涨，中游制(zhi)造领域工程机(ji)械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均(jun)值同(tong)比增幅收窄，金融地产中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业(ye)推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计(ji)算机(ji)等。

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2、下半(ban)年钢材内需依赖政策，地产用钢下行，基建好转有限，制造业需“两新”政策支撑，出口维持高位但难驱动钢价，供给端产量或窄幅波动(dong)，粗(cu)钢压减仍有扰(rao)动，预(yu)计钢价先抑后扬；铁矿供应压力有所(suo)缓解，需(xu)求表现因供给端政策而存在分化，阶段(duan)性存(cun)在估值修复机(ji)会，关注政策落地带来的下行压(ya)力；焦炭需求预期不(bu)佳，成本拖累仍(reng)存；焦煤供应压力(li)仍存，价格有下(xia)行压力；铁合(he)金(jin)成(cheng)本拖累，控产难持续，价格中枢或下移。