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配置方(fang)面，短期金(jin)融搭台，成长唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国(guo)防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有(you)反弹。高股息资(zi)产中期估值重估是趋(qu)势，待短期市场关注度回落(luo)后，仍是(shi)配(pei)置机会。

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6、出口：2025年1-5月我国累计出口纯碱83.56万吨🍉💘，同比提升118.52%。下半年出口量仍将维持高位，乐观情况下全年出口量或超200万吨💖，这意味着下半年单月出口量仍维持16-20万吨区间的高位🤍🍊。即便如此也只能缓解纯碱过剩程度，不改纯碱行业过剩状态。

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所謂(wèi)的《一箇(gè)偉(wěi)大而美麗(lì)的灋(fǎ)案》（One Big Beautiful Bill）的國(guó)會(huì)(hui)預(yù)算辦(bàn)公室評(píng)(ping)分顯(xiǎn)示，與(yǔ)噹(dāng)前(qian)灋律基準相比(bi)，到 2034 年，該(gāi)灋案將(jiāng)使收入減(jiǎn)少 4.5 萬(wàn)億(yì)美元，支齣(chū)減少 1.2 萬億美元。

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国(guo)恩股份(fen)：公(gong)司已于2025年6月26日向香港联交所递交了发行境外上市外(wai)资股（H股）并在香港联交所(suo)主板挂(gua)牌上市的(de)申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发(fa)行并上市的申请资料。

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1、三(san)钢闽(min)光：2025年6月27日，公司收(shou)到间(jian)接(jie)控股股东福建冶金通知，福(fu)建省(sheng)国资委已出具《关于组建福建省工业(ye)控股集团有限公(gong)司有关股权划转的函》，明确将福建省国资委持有的福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业控股集团有限公司（以下简(jian)称“省工控集团”）。

2、2、不锈钢产业链🍓🌽🍍，受到镍矿价格上涨，镍铁价格偏强运行，且另一大原料铬铁价格表现亦有走强，原料价格表现相对强势，而不锈钢价格受宏观情绪影响😻🧄👡👘、镍价重心下移、自身弱需求拖累导致即期利润倒挂🩲😻。上半年供应持续增长，不锈钢产量累计同比增长10%至1659万吨，其中200系同比增长10%至441万吨，300系同比增长11%至894万吨👄，400系同比增长5%至322万吨，而需求端来看，不锈钢内需增量不大🥕，而出口面临政策受阻，不锈钢库存超过115万吨，同比增长6%👚🍋💟。整体来看🩱🥥，不锈钢过剩格局需等待供应减产来调节🧡。