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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重👘👢，提升强势板块节奏判断的权重🥝👗。之所以这样💗🍉，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年👡🧅🍉，宏观主要矛盾各不相同👡😡💛。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性👛💔；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换😠💛💝🍋，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🌽。这种情况下🍈🥒，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🥭。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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恒生(sheng)科技指数当前估(gu)值水平处于历史低位，具备较强的估值修复潜力。随着南向资金持续加仓，2025年1月单月净(jing)买入额突破1250亿港元，创下近四年新高(gao)，市场流动性得到明显改善。

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创新药企license-out（许可输出）项(xiang)目增多，跨国药企来中国“扫货”，对中国创新药前期管线“饥渴”。5月20日，三生制药公(gong)告，与辉瑞(rui)就国产双抗达成合作协议，金额达60.5亿美元；6月13日(ri)，石药集团公告，与阿斯利康达成50亿美(mei)元以上授权(quan)合作。

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何傑(jié)錶(biǎo)示，噹(dāng)前，綜郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就，關(guān)鍵(jiàn)(jian)在于抓好落地落實(shí)。許(xǔ)多(duo)改革(ge)仍(reng)屬于框架性、方(fang)曏(xiǎng)性的部署，需要結(jié)郃實踐(jiàn)需求，特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)(ding)層(céng)設(shè)計(jì)(ji)與(yǔ)地方首創(chuàng)”的有(you)機(jī)結郃。

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1、美联储本周将再次就利率问题做出决定🍅🍇，决议定于周三公布👅🍉。即将到来的周末🩳🥦🍓，特斯拉可能会就这家电动汽车制造商的发展方向提供重要更新。

2、以史为鉴🍌，牛市讯号的出现意味着可能还有进一步上升的空间💝🧅🍉。回溯港股历程🍄💟🥻，2003年至今已历经五轮完整牛熊。以恒生指数为标尺，五轮牛市平均时长32个月💗，累计涨幅均值达111%🎒👜🩲🍏；熊市平均历时19个月💗，跌幅均值约44%🧡。当前第六轮周期自2024年1月启动，牛市已运行16个月，恒指上涨54%，相较历史均值🥭🥾💘，其上行空间仍具空间。