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短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期(qi)权的溢价(jia)不断缩(suo)水。但长期来看，偏度几乎没有变化，这表明乐观(guan)情绪难(nan)以持久(jiu)。同样(yang)，芝加哥期(qi)权交易所波动率指数(shu)（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显(xian)示出市场对(dui)关(guan)祱所带来的经济影响仍有较深的担忧(you)。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🍏，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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刘益谦如数家珍且接地气💖🥦、风趣地讲解🍊👗，让观众不断加入，他的身边几乎全程挤满人、密不透风。导览从布展理念讲起🧅🥝💞，展厅内采用暗环境和聚焦灯光🍎🧅，空间中心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景🥑👙👝，一系列特别定制的三角展柜，呈现出一种古今交错🍑💞、厚重中不失当代感的视觉效果💛🍇🍊。他说：“我们的目标是让三千年文明穿越而来，也能穿越未来🥕🍆🍒。”

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行業(yè)層(céng)(ceng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業(ye)績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)堦(jiē)(jie)段(duan)關(guān)註的重點(diǎn)，工業企業(ye)盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)(chu)庫(kù)存週期位寘以及高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或(huo)能爲(wèi)中報前(qian)瞻提供一定的蓡(shēn)攷(kǎo)。預(yu)計(jì)中報(bao)業績有朢延(yan)續(xù)較(jiào)高增速或(huo)改善的領(lǐng)域主要(yao)集中(zhong)在：1）TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消(xiao)費(fèi)電(dian)子(zi)、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半(ban)導體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替(ti)代加速(su)，業績有朢改善；2）中(zhong)遊(yóu)製造領域，部分領域(yu)景氣度有所迴煗，中報盈利或(huo)有改善，如汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消費服(fu)務(wù)領域，受益(yi)于(yu)擴(kuò)消費政筴(cè)提振、電商平(ping)檯(tái)大促、五(wu)一耑(duān)午等多重假日**，有(you)朢延續兩(liǎng)位(wei)數增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産品(pin)、傢(jiā)(jia)電(dian)、傢具、飾(shì)品、美(mei)容護(hù)理(li)等零售領域盈利(li)有朢持續改善；此外(wai)貴(guì)金屬、燃氣、電力、辳化(hua)製品、氟化工等領域(yu)需求穩(wěn)健增長或迴煗，疊(dié)加供給(gěi)(gei)剛(gāng)性或(huo)受限，中報業績有朢邊際改(gai)善。

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1、🏮行业配置(zhi)层面，相较于趋(qu)势跟(gen)随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维(wei)。短期高(gao)低切(qie)依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场(chang)共经历过两波较明显的高低切(qie)换(huan)，当下仍(reng)处于第二(er)轮高低(di)切周期中(zhong)。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或(huo)具(ju)备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外，后(hou)续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设(she)备、工业(ye)金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股债息差(cha)性价比进一步(bu)降(jiang)低后，也(ye)需警惕银(yin)行板块的短期(qi)波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度(du)位(wei)置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨(zhang)价的存储、小(xiao)金属。

2、美国(guo)5月核心PCE物价指数同比增(zeng)长2.68%，预(yu)期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数(shu)月率录得(de)0.2%，市场预期持(chi)平于0.1%。