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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风格可能整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主(zhu)，成长价(jia)值或(huo)相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十(shi)年7月市(shi)场风(feng)格相对(dui)均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面，展望7月份，中旬会(hui)迎来上市公司业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点(dian)布局(ju)方向。我们参考工业(ye)企业(ye)盈利、库存阶段(duan)、行业景气度等多个维度(du)判断(duan)业绩修复的领(ling)域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段(duan)和赛道价值等多(duo)个(ge)维度(du)，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛道(dao)选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际改善(shan)的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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6月27日，年内高调领涨的(de)银行掉头向下，意外领跌。截至收盘，A股42只银行股全线收(shou)绿，整体跌幅中位数达2.75%。杭州银(yin)行、青(qing)岛银行、重庆银行跌超4%，中国银(yin)行、招商银行等15股跌逾3%，浦发银行(xing)、贵阳银行表现较好，分别微跌(die)0.51%、0.63%。A股(gu)顶流银行(xing)ETF（512800）场内(nei)价格收跌2.78%，止步7连阳。

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焦煤，供应(ying)方面，2025年1-5月(yue)，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增(zeng)加6.86%，2025 年 1-4 月，国内(nei)炼焦精煤累计产量1.57亿吨，同比增加8.51%，分省份来看，山西(xi)、内蒙、陕西以及新疆等产煤(mei)大省以及地(di)区均实现了正增(zeng)长，尤其是山西，前五(wu)个月原煤产量同比增长13.6%。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落，1-5月份中国累计(ji)进(jin)口炼焦煤4379.48万吨，同比减少7.17%，其(qi)中进(jin)口蒙古(gu)炼焦煤2005万吨，同比减少17%，而(er)从俄罗斯、加拿大以及澳大利亚进口我国的(de)量均(jun)有所增加，分(fen)别增加(jia)3%、26%和8%。需求方面，铁水产量不断走高(gao)，上半年最高日均产(chan)量245.64万吨/日，创出(chu)近5年同期(qi)最高水平，焦炭开工也有所走(zou)高，1-5月份(fen)全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，对(dui)于焦煤需求(qiu)有所增加，但是低(di)于(yu)焦(jiao)煤供应增速。目前焦(jiao)煤下游采(cai)购节奏松弛，焦煤库存多在上游煤矿积累，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松，上游焦煤库(ku)存去(qu)化也(ye)需要一定(ding)时间，焦煤经过上半年的下跌(die)后价格较低，部分煤矿生产已经出现亏(kui)损，价格低位下多空博(bo)弈(yi)或有一定加剧，焦煤(mei)主力合约(yue)价格(ge)总体或(huo)将围绕(rao)650-950区间震荡运(yun)行，重点关注焦煤供应以(yi)及焦企利润变化。

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