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► 南(nan)向(xiang)资金流(liu)向：是港股资金的主力，近期更青(qing)睐创新药与新消费：作(zuo)为(wei)年初以来港股资金面的主力，尽管由于无法参与定增或卖空等(deng)缺(que)陷难以获得市场的(de)绝对定价权，但是(shi)随着年(nian)内南向资金的大幅涌入，其在港股的边际及阶段(duan)定价权逐步抬升（目前持仓占比接近(jin)15%，交易占比超过30%），因此(ci)观察南向资金的(de)交易和持仓变化情况也是重要抓手。我们通过全部港股通标的在不同(tong)时间(jian)段内南向(xiang)持(chi)股(gu)数量变化估算其在不同阶段(duan)内的净买入情况，再根据行(xing)业或主题汇总，并且将净买入规模与板块流通市值相(xiang)比用于测(ce)算集(ji)中度(du)。

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3、新能源产业链(lian)，硫酸镍呈现出(chu)供需双弱的格局，上(shang)半年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨，1-5月累计进口同比(bi)增加(jia)2%至10万吨，而下游需求中，尽管(guan)终端和电池端表现出明显增幅，但海外需求疲软，三元产业链整体出口均有放缓，同时，国内三元电(dian)池装机同比放(fang)缓。下半(ban)年尽管在政(zheng)策驱动的背景(jing)下，电池仍有增量(liang)预期，但或对三元端的(de)需求拉动并不强(qiang)。

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基(ji)金業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)示，截至2025年5月，私募基金筦(guǎn)理槼(guī)糢(mó)5.54萬(wàn)億(yì)元，筦理隻數8.4萬隻，分彆(biè)較(jiào)2025年(nian)4月增加299億元咊(hé)減(jiǎn)少844隻，5月私募(mu)基金筦理槼糢繼(jì)續(xù)迴(huí)陞(shēng)。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓🥻🤬，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🍅💓🍇🍋，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）💌🍉，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、展望后市，经历过6月末上涨后，7月中旬之前A股波动有望加大🩲，下旬存在继续向上的可能，维持市场震荡偏小幅上涨判断：一方面目前市场对中央政治局会议预期偏低👠😈，存在政策最终落地好于预期、提振市场可能；另一方面，若美联储提前至7月末降息🧄👡，有望为国内宽货币打开空间并提振全球风险偏好。

2、6月液晶电视面板价格月环比下行，液晶显示器价格多数持平(ping)。液(ye)晶电(dian)视面板方面，6月32寸液晶电视面板、43寸(cun)液晶(jing)电视面板、55寸液晶电视面板价格分别为38.00美元/片、64.00美元/片、128.00美元/片，同比(bi)分别下行5.00%、1.54%、5.88%，环比分别下(xia)行2.56%、1.54%、1.54%。液晶(jing)显示器方面，截至6月(yue)23日(ri)，23.8寸液晶显(xian)示器面板(ban)价格持(chi)平44.80美元/片，7寸平板电脑(nao)面板价格持平为7.70美元/片。