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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期，资本(ben)开支维持或(huo)上修，打消市场此前部分(fen)担忧，AI基础设施投入持续性超(chao)预期(qi)；关税影响(xiang)有(you)限。我们从海(hai)外云厂商1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润表(biao)现，AI应用商业价值有望释放(fang)。并且我们在前(qian)文中提到，云厂商资本(ben)开支均维持(chi)或上修(xiu)，我们认为今年云厂商AI资(zi)本(ben)开支投(tou)入(ru)有(you)望延续较高增速，AI基础设(she)施(shi)需求持续性超(chao)出市场预期。关税方面，在当前关税政策下(xia)，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局，因此我们认(ren)为较大(da)概率能够绕过关税较高的生产地，需(xu)要承(cheng)担的关税有限；且企业大多定(ding)价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客(ke)户，因(yin)此我(wo)们(men)判断关税对海外通信板块(kuai)利润(run)率影响有限，在AI投入(ru)持续的背景下，对需(xu)求影响亦有限。

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