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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优💞👿，美联储降息预期影响港股表现🥬🥭👝👛👙。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👙👗，尤其港股表现更为强势👿💯，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥿👿🥦。而在21年春节后🩰，核心资产泡沫破灭🥭🥦💗🥕🥿，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌🥿，恒生指数21年全年下跌-14%🩲🍍。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🍒，此外有色金属、煤炭👙👙🩱、化工💔🍆、钢铁等周期资源品受通胀上行影响😈🍇，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🥥👝。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🤍🍏👙🧄，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍎🧅🥑🥥，是21年A🧅、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🍇😡😡🥻，若价格水平快速回升🍓👙，A股业绩优势放大🍏👙，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外💗💝，关注美联储降息预期🥦👢👚，若降息时点持续延后💓🍋🍓，海外流动性趋紧对港股冲击更大🥕🥻，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🩰🥥🥒🍉🍏。

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1、本周美股回顾。中美关税(shui)谈判取得一定进展，贝森特表(biao)态，美国(guo)可(ke)以延长部分谈判对手(shou)的关(guan)税暂停期，利好美股情绪继(ji)续转暖，本周美股前四(si)天维持涨(zhang)幅。周五以色列伊朗冲(chong)突影响市场风偏，市场趋于避(bi)险(xian)，黄金大涨的同时美股小幅下跌。市场(chang)担(dan)忧(you)伊朗遭受袭击原油供(gong)应受阻，原油价格大涨，带动美股(gu)石油板块大涨。

2、新华财经北京6月16日电（崔凯）6月19日(ri)，英国央行将召开关键货币政策(ce)会议。尽管(guan)市(shi)场普(pu)遍预期(qi)其将(jiang)维持基准利率在4.25%不变(bian)，但近期经济数据与政策信号显示，英国央行正站(zhan)在政策转向(xiang)的临界点。劳动力市(shi)场恶化、工资增(zeng)速放缓与结构性通胀分化(hua)，为(wei)后续降息铺平道路，市场押注8月和(he)11月将成为关(guan)键降息节点。