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下跌中的回落：美元走强，外资流出🥬💛，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月🥑🥕。背后原因类似，均为强美元之下👄🍋，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🩳🥕，跌幅更深🥿。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107👢🧄🥬🍋，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%😈🥭👚，强美元叠加国内经济下行压力加大🍉🍑，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大🥔🥥，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%🍋💟，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位🍋，美联储不断推迟降息时间🍌，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位💝，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%🍎，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看💌，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求💕💟🍋🥻，可能出现美债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱🥑。

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1、進(jìn)入2025年，海天味(wei)業(yè)增長(zhǎng)動(dòng)(dong)能持續(xù)釋(shì)放。招股(gu)書(shū)顯(xiǎn)示，隨(suí)着銷(xiāo)量增加，截至2025年3月31日，海天味業前(qian)三箇(gè)月實(shí)現(xiàn)營(yíng)收83.15億(yì)元，衕(tòng)比增加(jia)8.1%，實現毛利32.6億元，衕比增(zeng)加16.3%，實現淨(jìng)利潤(rùn)(run)22.07億元，衕比增加14.5%。

2、建议在(zai)6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免(mian)频繁对宏观信息做出过度的反应或(huo)交易，同时警惕微盘风格的波(bo)动。具体配置(zhi)方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯(xin)片、光模块、交换(huan)机、算力租赁(lin)等(deng)）值得重点关(guan)注；应用环节需要(yao)持续跟(gen)踪(zong)观察，其中多模态视觉理解应用趋(qu)势明确，建(jian)议重点关注字节生态链公司，以及绑(bang)定品牌客户成长的零(ling)部件及模组公司(si)，品类方(fang)面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自(zi)下而(er)上的选股阶段，地缘扰动及(ji)环境变量突然变化(hua)的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平(ping)衡A股和港股的配比(bi)；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进(jin)一步普遍下行可能催生(sheng)新一轮的政策加码，但需要耐心等待。