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航运危机：油轮运费单日暴涨15%（如VLCC运费达(da)12.83美元/吨），船东征(zheng)收“安全附加费(fei)”，绕(rao)行好望角(jiao)使(shi)亚欧航线成本(ben)翻倍810。

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4 月以来(lai)的反(fan)弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线，核心因(yin)宏观因素扰动(dong)市场预期：1）关税冲(chong)击下中美摩擦存在进一步升级可能，致使(shi)市场风险偏(pian)好(hao)受挫；2）关(guan)税影响下国(guo)内经济承压，企业盈利复苏节奏趋缓；3）地缘局势升温加剧(ju)市场不确定性；4）区别于第一(yi)轮(lun)科技重估逻辑，当前(qian)缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些(xie)因素的(de)扰(rao)动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震(zhen)荡，难以实现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观(guan)的体现是(shi)融资余额未随指数修复至关税(shui)冲击前的(de)水平。因此(ci)，当(dang)前市(shi)场处于存量博弈的状态，表现相对(dui)无序(xu)。而从短期来(lai)看，“电风(feng)扇”式的主题轮动仍将(jiang)持续。

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2、吃喝板块(kuai)近期持续回调(diao)，但(dan)于当前位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理蒋俊阳表(biao)示，一方面，内需对于经济拉动的重要性显著提高，促消(xiao)费、扩内需相关政策持续(xu)推出，行业复苏(su)前(qian)景值得期待。虽然(ran)政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍(reng)然承压，但最(zui)悲观的时刻或已(yi)过去(qu)，板块(kuai)中长(zhang)期配置机会(hui)逐步到来。另一方(fang)面，经过前期的调(diao)整，食品饮料行业估值已处于近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升。