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4🍇👿🥿💌、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场👗👝🥒。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升🍏👡，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降。背后原因是由于A😻😻、H股投资者结构差异👙👅🩲，A股散户投资者占比更高，因此当市场风险偏好提升时🥑💋，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑👘，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿🍉🍋😈，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%💝🥻。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱🥬👡，市场风险偏不强，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金💖💝🍉🍍。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大、速度快的现象🥾🩳，截至6/13🍌，今年南下资金净流入6386亿元，接近去年全年的7440亿元🍇🩱🥭🧅🥾，日均净流入61亿元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

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近日，广州(zhou)市商务局发布《广州市提振消费专项行动实施方案(an)（征求意(yi)见稿）》，（下称《征求意见(jian)稿(gao)》）其中，在限制措施清理(li)优化行动方面提出，有(you)序减少消费限(xian)制。优化房地产政策，全面(mian)取消限购、限售、限价，降低贷款首付比例(li)和利率。同时，在(zai)大宗消费更新升级行动方面提出，更好满(man)足住房消费需求。持续优化(hua)住房公积金使用政策，支持缴存人在提取住房(fang)公积金支付购房首付款的同时申请住房(fang)公积金个人(ren)住房贷款。业内分析认为，广州此次政(zheng)策松绑不仅是对市场现状的应(ying)对，更是有助于吸引高端人才(cai)、激活产业链条，推动城市长(zhang)期(qi)发(fa)展蓄(xu)能。此次改革举(ju)措具有深远的意义，或将为广州房地产市场格局带来重塑，为城市的发展带来新的活(huo)力和机遇。

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民生證券指齣(chū)，近年來(lái)，國(guó)際(jì)(ji)跼(jú)勢(shì)變(biàn)**織。在此揹(bēi)景下，區(qū)域軍(jūn)事力量咊(hé)全毬(qiú)軍貿(mào)格跼或將(jiāng)重塑，中國有朢(wàng)(wang)在百年變跼中進(jìn)一步(bu)鞏(gǒng)固其(qi)全毬(qiu)軍工競(jìng)爭地位，從(cóng)大國走曏(xiǎng)強(qiáng)(qiang)國(guo)。該(gāi)(gai)機(jī)構(gòu)認(rèn)爲(wèi)(wei)，中(zhong)國具備(bèi)開(kāi)搨(tà)軍貿市場(chǎng)的諸多有利條(tiáo)件，富有彈(dàn)性的軍(jun)貿市場(chang)或有朢成爲軍工(gong)行業(yè)新的增長(zhǎng)(zhang)點(diǎn)之一，未來(lai)髮(fà)(fa)展(zhan)值得期(qi)待。

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甲醇展望：短期国内甲醇市场或以区间震荡为主🍍。港口市场方面，持续累库🩰🩳👢，不过港口船龄限制政策实施，后续局部进口到货或不及预期👿👅，叠加宏观面及原油表现偏强🍊，短期港口期现货尚存一定支撑💗🧅，然港口价格上涨后🍍🍄，现货商谈气氛平平💝🍅😠🎒，预计短期港口市场维持震荡行情概率大，需关注后续进口船货到港情况🥔🍒🩱。内地市场方面🩲，近期产区工厂出货量较大🍏，上游企业库存可控🥒，同时底部区间下部分贸易商持货意愿增强🥬，对行情有一定利好推动。但内地煤制企业利润可观，开工仍处高位，叠加下游处于传统淡季，供需基本面缺乏明显利好驱动下，部分业者心态谨慎🍎。多空交织预计本周内地甲醇维持窄幅震荡。需继续关注后续港口及内地企业库存变化及宏观面对期货盘面影响。

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1、我们建议市场重点关注以下指标：1）美国低收入消费者的消费力和价格敏感度🥑💌，美国食品饮料自有品牌份额演变趋势💔；2）重点公司高频量价数据和竞争格局；3）部分原材料成本走势（主要是可可，铝罐）🥥。

2、PP粒料展望：预(yu)计本周供应压力边际增加，海南乙烯等装置检修计划虽存，但整体检修损失量预计减少，叠加新产能平稳释放（镇(zhen)海炼化四线(xian)50万(wan)吨装置本周投产），市场供应量或小幅回升。下游逐步贴近季节性(xing)需求淡季，塑编、注塑等行业订单跟(gen)进不足，企业刚需采(cai)购为主。近期(qi)国际油价(jia)上涨预期大对成本面存支撑(cheng)，但在供需宽松的背景下，成本端对价格的支撑作用有限。预计PP市场(chang)区间震荡，价格波动空(kong)间有限。