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2H25数据中心供(gong)电协议政策(ce)有望明确，看好数据中心溢价协(xie)议年内落地，建议关注市场化发电企(qi)业短期(qi)催化机会。与数据中心(xin)签(qian)订溢价协议是公司未(wei)来盈利、股价上行的核心(xin)驱动力。当前，FERC、ERCOT等(deng)电力监管部门对与数据中心(xin)定向签约供电协议模式暂时驳回，主要由于担忧(you)定向协议损害其他电力用户(hu)权益。2H25多个监(jian)管部门拟重新审议相关政策，FERC 6月初(chu)将进行会议，裁(cai)决(jue)有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天），ERCOT相(xiang)关法案(an)SB6在听证阶段，6月初或(huo)进行立法会议(yi)。我(wo)们认(ren)为监管部门在重新评议后或认可定(ding)向协(xie)议模式，并附加补贴(tie)其他电力用户、补贴电网公司方案。当前云厂商数据中心建设需(xu)求旺(wang)盛、价格接受能力强，一旦(dan)监管方案明确，在谈协(xie)议(yi)加速落地可能性较(jiao)大，或对发电企业形成催化。

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2、伊朗總統(tǒng)珮(pèi)澤(zé)希(xi)齊(qí)颺(yáng)14日在與(yǔ)巴基斯(si)坦總理夏巴玆的(de)電(diàn)話(huà)會(huì)談(tán)中錶(biǎo)示，伊朗能夠(gòu)擊(jī)(ji)落一些據(jù)稱(chēng)昰(shì)“隱(yǐn)形且無(wú)人(ren)能敵(dí)”的以色列軍(jūn)用裝備(bèi)。