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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方面，在(zai)通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金(jin)流充沛的企业，既可(ke)以延续其(qi)分(fen)红表(biao)现，也可(ke)以通过自由现金流积累(lei)转(zhuan)化为(wei)新(xin)增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个(ge)视角：①稳(wen)定(ding)视角下，关(guan)注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益(yi)于(yu)长(zhang)久期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延续(xu)改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由(you)现金流释(shi)放加速的电信运营商。小盘成长方面(mian)，货(huo)币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将(jiang)进一步加强，24/6剩(sheng)余(yu)流动性（M2同比-社(she)融存(cun)量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优(you)化两项支持(chi)资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市(shi)流动性，当(dang)下(xia)的小盘成(cheng)长行情或(huo)将进一步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优(you)势。行业(ye)关(guan)注自主可控，包括电(dian)子（算力(li)、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新(xin)材(cai)料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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