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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长(zhang)。红利(li)方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低(di)位运行的背景下，前端的收入和(he)利润(run)难以(yi)保证(zheng)，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金(jin)流积累转(zhuan)化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳(wen)健的银行(xing)；受益于长(zhang)久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的(de)港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善(shan)的白(bai)电龙头。②改善(shan)视角(jiao)下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项(xiang)目进入收获期，自由现金流释放加速(su)的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成长行情或(huo)将进一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社(she)融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资本市(shi)场的货币(bi)政(zheng)策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金(jin)”两项(xiang)政策(ce)支持股市流动(dong)性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性(xing)更(geng)大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注(zhu)自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作(zuo)系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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3）高股息、紅(hóng)利資(zi)産(chǎn)：作爲(wèi)資金避險(xiǎn)與(yǔ)低波動(dòng)配(pei)寘的重要去處(chù)，建議(yì)(yi)繼(jì)續(xù)持有(you)部分高分紅、公用事業(yè)與類(lèi)債(zhài)屬性資産，適(shì)郃(hé)中性偏(pian)防禦(yù)型組郃的底倉(cāng)配寘(zhi)。

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