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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法😻👠🩲，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💔😠👄，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🥑🍉🌽。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💛🍆，同时通胀尚未回归🍍👙🥕，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优💘🩰🥾。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👛，在观测到PPI的显著修复之前🍈，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👝👞👠。

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低利率环境下，红利资产配(pei)置性价比进一(yi)步凸显。此外，红利资产由于具备较(jiao)强的防御性(xing)，适合作为低(di)风险的底层资产配(pei)置。与此(ci)同时，从投资策略(lve)角度出发，对(dui)于近期在成长类资(zi)产(chan)的投资中取得收益(yi)，并计划获利了结的投资者而言，红利资产不失为一个优质(zhi)的资金再配置方向。

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