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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🤬🤬🎒💌。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🥒🩱，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片👝🍊🍈、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🍆🍓🩰，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品😡🍏；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🩱🍊🍅😡，港股是全球的风险资产的避风港💖🧅👡👄，建议继续平衡A股和港股的配比🤍👅💕🍌；3）建议开始重新关注政策信号👚🥿👚，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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以(yi)这样的视(shi)角看(kan)待短期休整，区域冲突只是触(chu)发(fa)因素，休整的核心还是(shi)结构性行情已演绎至低性价比区域。新消费和创新药龙头乐观预期发酵至高位(wei)，短期投资者增量(liang)买(mai)入(ru)的(de)意愿下降。同时新消费(fei)后线标的赚钱效应已扩散至高位。短期市场内在稳定性本就下降，借区域冲(chong)突顺势休整。

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上述情況(kuàng)，海越能源(yuan)未按槼(guī)(gui)定及時(shí)披露，亦未在2021年(nian)半年度報(bào)告(gao)、2021年年度報告、2022年半年度報告中披露(lu)，在2022年年度報告中部分披(pi)露，但未真實(shí)、準確(què)、完整披(pi)露。

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受外围局势骤变影响🍑🩲🍅💋，全球资金风险偏好降低🥥🍄，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低🍆😡🧄，成份股跌多涨少，共计8股逆市上涨🍄🥿，其中四方精创领涨5%，恒生电子、恒宝股份👛😡、银之杰等拉涨逾3%。下跌方面，楚天龙逼近跌停🍍🍋🍉🧅，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%🥻。

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1、Parrott強(qiáng)調(diào)，財(cái)政部迄今還(hái)未真正介入“兩(liǎng)房”的上市計(jì)劃(huà)，所以(yi)在他看來(lái)**還沒(méi)有進(jìn)入到方案分(fen)析堦(jiē)段。而(er)在財政部採(cǎi)取任何有意義(yì)的行動(dòng)之前，市場(chǎng)無(wú)灋(fǎ)確(què)定“兩房”的未來(lai)究竟會(huì)昰(shì)什麼(me)樣(yàng)子。

2、截至6月12日🍉😻👘💌💛，银行ETF（512800）跟踪的标的指数——中证银行指数今年已累计上涨9.6%，较上证指数、沪深300指数分别超额8.17和10.86个百分点。如从2022年10月的近3年低点算起，中证银行指数累计涨幅超54%，同期上证指数涨幅仅为16%🍓🍎。长期超额收益突出，彰显了银行板块作为防御性底仓资产的配置价值。