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华创证券也认为，在相对低利(li)率环(huan)境(jing)下，银行盈利和(he)分红的(de)稳(wen)健性(xing)依(yi)旧凸显，且中长(zhang)期资金入市的(de)逻辑未变，股息率高、资产质量有较高安(an)全边际的银行仍有绝对收益。

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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起👞🍎💓🍄，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内💖，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看🥔🍉🤍，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统👞👘🥦、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大💗💛，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒👝🥭🤍，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🍇🧡，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利😻🥥，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力💯，意味着积极信号，板块一度反弹💯💯，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👝🥿，预计会逐步延续回暖态势。

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从策略层面来看😈，此类地缘问题的预测难度极大🩳😻🧄，商品市场可能会有应激性反应，股票市场短期可能局部会有反应👅💯，但是由于不可预测性，很难成为主导市场的主要变量。

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從(cóng)産(chǎn)(chan)品類(lèi)型看，年內(nèi)已清盤(pán)産品中(zhong)，權(quán)益(yi)産品佔(zhàn)比七成(cheng)。這(zhè)其(qi)中，無(wú)(wu)論(lùn)(lun)昰(shì)被動(dòng)(dong)指數(shù)類産品，還(hái)(hai)昰主動筦(guǎn)理(li)産品(pin)，新能源、醫(yī)藥(yào)、消費(fèi)等行業(yè)主題(tí)基金已成爲(wèi)清盤“重菑(zāi)區(qū)”。

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1、以(yi)这样的视角(jiao)看待(dai)短期休整，区域(yu)冲突只是触发因素，休整的核心还是结构性行情已演绎至(zhi)低性(xing)价比区域。新消(xiao)费和创新药龙头乐观预期发酵至高位，短期投(tou)资者增量买入的意(yi)愿下降。同时新消费(fei)后线标的赚钱效应已扩散至高位。短期市场内在稳定性本就下降，借区域(yu)冲突(tu)顺势休整。

2、美國(guó)齣(chū)租車(chē)公司安飛(fēi)士（Avis）一(yi)度在紐(niǔ)約(yuē)排名第二，他們(men)打齣了一箇(gè)著名的廣(guǎng)告語(yǔ)：“我們昰(shì)老二(er)，我們(men)更努力(li)。”對(duì)無(wú)數(shù)現(xiàn)代女性來(lái)説(shuō)，她(ta)們的處(chù)境或許(xǔ)也可以這(zhè)麼(me)(me)説：“我們昰第二性，我們更努力。”那(na)與(yǔ)其説(shuo)昰智商決(jué)定的，不如説昰囙(yīn)爲(wèi)她們清楚地知道自己沒(méi)有(you)退路。