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下跌中的回落：美元走强，外资(zi)流(liu)出，高外资持(chi)股占比的港股较A股跌幅更深，当(dang)前概(gai)率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收(shou)敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均(jun)为强美元(yuan)之下(xia)，外资加速流出中国资产，而(er)外(wai)资占比更(geng)高的(de)港股(gu)相比A股受影响更(geng)大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联(lian)储处于加息周期，全年4次加(jia)息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内经济下行压(ya)力加大，外(wai)资加速流出，外资(zi)流出对(dui)外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不(bu)断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也(ye)在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价(jia)指数从133升至(zhi)151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度(du)美丽大法案(an)提高(gao)美国债务上限落地(di)，预(yu)计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国(guo)公共债务与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借(jie)新还旧的(de)诉(su)求以及美国(guo)财政部回补TGA账户(hu)需求(qiu)，可(ke)能出现美债大幅增发(fa)的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美(mei)元(yuan)进一步走(zou)弱。

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1、最后🧅，毛利率方面🍏🍊💋🍋🥻，奕斯伟计算波动显著。2022年为25.9%，2023年骤降至15.4%🥬🍒👅，2024年也仅微升至17.7%。公司解释称🍑，2023 年下滑主因“以价换量” 抢占市场份额🍉🥦🍋🥥，叠加宏观经济疲软导致存货积压及减值增加🥾；尽管2024年通过解决方案组合优化有所缓解，但整体毛利率依旧处于低位💯。

2、湘财证券指出，长(zhang)维度来看，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重(zhong)叠(die)趋势中，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行。中维度来看，2025年(nian)**工作(zuo)报告(gao)中提到(dao)的科技、绿色、消(xiao)费以及基建等领域将是未来市场关注的主(zhu)要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内，我国出口有望保持相(xiang)对韧(ren)性，且国内宏(hong)观政策逐步落地，国家已将工作重(zhong)心转向(xiang)科技领域，大环境稳定有利于(yu)市场上行。