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铜(tong)：我们认为刚果金(jin)卡库拉矿震及地下(xia)矿淹(yan)水带来的矿端扰动或将继续从供给侧(ce)支撑铜价，然而(er)就需求侧(ce)而言，仍需关(guan)注美国囤铜需求，及下(xia)游(you)终(zhong)端(duan)产品的抢出(chu)口需求等(deng)支撑(cheng)铜价(jia)的(de)因素在下半年发生(sheng)转向的风险，铜价因此年内或呈现(xian)前高(gao)后(hou)低走势，但我们仍看(kan)好铜(tong)价中长期的上升空间。

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下跌中的回落：美(mei)元走强，外(wai)资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更(geng)深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行(xing)情中收敛有(you)两次典型(xing)案例，分别为23年和24年5-8月。背(bei)后原因类(lei)似(shi)，均为强美(mei)元之下，外(wai)资(zi)加速流出中国资产，而外(wai)资占(zhan)比更高的港(gang)股相比(bi)A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储(chu)处于(yu)加息周期，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位(wei)101升至107，10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内(nei)经(jing)济下行压(ya)力加大，外资(zi)加速流出，外(wai)资流(liu)出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生(sheng)指数(shu)下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀(zhang)持续高位，美联(lian)储不断推(tui)迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和(he)美(mei)债利率持续(xu)高位，外资也在24年5-8月加速流出中(zhong)国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元(yuan)短期走强概(gai)率不(bu)大，若三季度美丽大法案(an)提高美国债务上限落地，预计将在(zai)未来10年增加(jia)3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国(guo)公共债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至(zhi)125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账(zhang)户需(xu)求，可能出现美债大幅增发的情况(kuang)，市场对美国债务风险的担忧可能引发美(mei)元进一(yi)步走(zou)弱。

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4、交易热度(du)：今年以来更多(duo)资金选择南下流入港股市场。AH股溢价(jia)指数(shu)与A股成(cheng)交(jiao)热度(du)相关性较强，当A股成交热度提升(sheng)，A股表(biao)现较港股更优，AH股溢价指(zhi)数抬升(sheng)，反之下降。背后原因是由于A、H股投资者结构差异，A股散(san)户投资者占(zhan)比更高(gao)，因此当市场风险偏好提升时(shi)，散户资金加速入场(chang)，高(gao)换手特(te)性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交(jiao)易热度(du)有所下滑，A股日均(jun)成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月(yue)1.2万亿，日均换(huan)手率从(cong)1.8-1.9%降至(zhi)1.3-1.4%。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线，赚钱效应偏弱，市场风险偏(pian)不强，而港股凭借低估(gu)值和业(ye)绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流(liu)入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规(gui)模大、速度快的现象，截(jie)至6/13，今年南下(xia)资金净流(liu)入6386亿元，接近去年全年的7440亿元，日均净流(liu)入61亿(yi)元，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入(ru)额(e)占港股成交(jiao)比例(li)30%，较(jiao)去年24%显著提升。

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近十年，招商银行涨幅问鼎银行板块😻👜，累计涨幅达224.14%，也是唯一一家涨幅超过200%的银行股。同期，“中农工建交”五大行均实现股价翻倍，成都银行、宁波银行、南京银行、江苏银行和杭州银行也实现十年翻倍🥭。

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