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1、基(ji)本面：港股(gu)较A股业绩增速更强，A股(gu)消费+制造+周(zhou)期，港股更偏(pian)科技互联网，受价(jia)格(ge)下行的影响较小。近两年来港股业绩增速(su)显著强于A股，2024年全(quan)部港股归(gui)母净利润(run)同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于(yu)A股的(de)行业特征，从剔除(chu)金(jin)融的净利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压(ya)缩毛利，进而影响盈利表现(xian)。相比之下(xia)，港股(gu)除金融外，行业主要集中(zhong)于周(zhou)期（石化20%）和科技行业（传媒(mei)13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互联网巨头，消费(fei)、制造等行业占(zhan)比不高，行(xing)业属(shu)性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因(yin)此对价格(ge)更敏(min)感(gan)，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股从(cong)-3%升至12%，二者增速差从(cong)8pct降至(zhi)-6pct。

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