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宏观经济(ji)：根据(ju)彭博一致(zhi)预期，2025年二季(ji)度越南、菲律宾、印(yin)尼、马来、新加坡、泰国的经济增速分别为(wei)6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为，美国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束），预计推动以越南、马(ma)来西亚、泰国、新(xin)加坡等(deng)出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性，但下半年进入去库存周期而开始承(cheng)压。

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宏观经济：2025年海合会国家实际GDP增速保持(chi)扩张态势，通胀总体温和。根据2025年5月1日(ri)IMF《区域(yu)经济展望：中东(dong)北非》报告预测，2025年实际GDP增(zeng)速沙特3%、阿联酋4%、卡塔尔2.4%、科威特1.5%、阿曼2.3%、巴林2.8%，2026年经济增(zeng)长有望继续加(jia)速。原油(you)部(bu)门实际GDP增速上行，根(gen)据当前OPEC+产量政策，我们预期，2025年沙特、阿联酋原油部门实际增速3.5%和4.2%，2026年延续加速趋(qu)势并分别达到5.5%和7.3%。

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1、伊朗总统佩泽希齐扬14日在与巴基斯坦总理夏巴兹的电(dian)话会谈中表示，伊朗能够击落一些据称(cheng)是(shi)“隐形且无人能敌”的以色列军(jun)用(yong)装备。

2、《金融时报》周日报道称💝💋🍅，英国电信集团首席执行官艾莉森・柯克比表示，人工智能的进步可能会加剧这家英国电信公司正在进行的大规模裁员。