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维持年度策略观点：牛市(shi)上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们(men)继续维持年度(du)策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场(chang)是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产(chan)价格企(qi)稳对扭转通缩预(yu)期至关(guan)重(zhong)要，打破“资产缩水-债务压力-消费收(shou)缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产(chan)价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实(shi)体经(jing)济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融再通胀(zhang)，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回(hui)归，红(hong)利资产凭借(jie)稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的(de)回归，在观(guan)测到PPI的显著修复之前(qian)，仍维持红利底仓+小(xiao)盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。

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1、下半場(chǎng)，廣(guǎng)東(dōng)隊(duì)(dui)攻(gong)勢(shì)不減(jiǎn)。第60分鐘，廣東隊9號(hào)毬(qiú)員(yuán)田(tian)夢(mèng)君在禁區(qū)內(nèi)一腳(jiǎo)推(tui)射破網(wǎng)，將(jiāng)(jiang)比分領(lǐng)先優(yōu)勢擴(kuò)大。隨(suí)后，海南隊多次攻至廣東隊(dui)門(mén)前射門，但(dan)未能改寫(xiě)比分。最終，廣東隊3：1戰(zhàn)勝(shèng)海南隊(dui)，取得小組賽(sài)首勝。

2、5月份，一线城市二手住宅销售价格环比下降0.7%🍓🥝👢，降幅比上月扩大0.5个百分点🍆。其中北京🧅🥝、上海👚🥾💖、广州和深圳分别下降0.8%、0.7%、0.8%和0.5%😈🌽。二🥭🍌🥭👡、三线城市二手住宅销售价格环比均下降0.5%，降幅均扩大0.1个百分点💔🩳😈🍑。