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② 《推动公募基金高质量发展行动方案》指引基金配置向基准靠拢，银行是沪深300🩰、中证800等主要基准的权重板块👞🍉，同时是当前明显的低配方向💓👗👜🥑，引导资金加仓。

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6月16日(ri)，上周(zhou)临近结(jie)束(shu)时，中东地缘政治局势进(jin)一步(bu)紧张推动了市场避险情(qing)绪升温，创出近两个月以来新高。此轮上涨行情受(shou)到多重因素共同推动，其中上周美国(guo)公布的(de)疲软通胀数据进一(yi)步强化(hua)了市场(chang)对美联储货币政策(ce)宽(kuan)松(song)的预期(qi)，从而(er)提升了黄金资产的配置(zhi)吸引力。从短期来(lai)看，周一金价仍有望继续受到避(bi)险情绪支(zhi)撑(cheng)，此外本(ben)周(zhou)市场(chang)还需重(zhong)点关注美联储利率决议及(ji)鲍威(wei)尔主席讲话对金(jin)价的影响，大家应密切关注美联储政(zheng)策动向可能带来的价格波动。特(te)别需要注意的是，美国总统特(te)朗普计划于6月(yue)15日至17日期间出席(xi)在加(jia)拿大举行的七国集团峰会，其峰会(hui)期间的(de)政策表(biao)态也可能(neng)对黄金市场产生重要影响，建议投资者保持关注。

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在“电风扇”式的轮动行(xing)情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新(xin)消费等热(re)门主题可(ke)能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块的走强固然存在(zai)强基本面因素支撑(cheng)，但也不乏资金(jin)面驱动——部分欠配创新药的(de)资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成(cheng)为行情阶段性加速的重要力量，板块演(yan)绎也(ye)从最初的(de)核心标的上涨(zhang)到低位挖掘/后排(pai)套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号(hao)。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下(xia)创新药BD出海进入商(shang)业收获(huo)期，板块中枢上(shang)移，基本面优质的创新药(yao)标(biao)的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易(yi)拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的(de)心态下，部分(fen)资金逐渐选择(ze)止(zhi)盈。同时，新消(xiao)费板块的成交额占比也从高(gao)位回落，表明资金开(kai)始流(liu)出，选择性价比更高的方向(xiang)。从(cong)近期算(suan)力通信、传媒修复(fu)、AI端侧(ce)开始活跃等现(xian)象(xiang)亦能够看出，部分资金已经有(you)意愿(yuan)进(jin)行高切低。

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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度👿。由于A股较港股散户投资者占比更高🩲，因此对流动性和资金变化更为敏感🍒💘🥭🍑，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强💖。A股经历13年TMT牛市后🥔🍆，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👡🤍🥝。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面🍅💓，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大🩰，央行2、4月两次降准💞🍄🥦，3、5月两次降息；地产方面💕，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点👜🤍。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%🍄💟💝，对应       AH溢价指数从89上行至140🍎🥿🥝。（2）19年初内外部环境转好💯🎒🧡，宽货币+宽信用，流动性宽松推动A股强势反弹🧡😠。外部方面💖，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面，进入2019年，中美贸易摩擦进入缓和阶段💟🥕；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元💞💕，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情👜💟🩰。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看🍅🍌💞，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🍒💌👿🧅，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式👛，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度👞。

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1、6月14日，数据宝推出了一份《下周再战3400点？》的小调查🍋🍄。从仓位动向来看，27%的受访者本周进行了“加仓”；20%的受访者进行了“减仓”🍈🥻；9%的受访者选择了“清仓”操作💕；其余45%持仓不动👄💖🧡🤍💞。

2、由机构持有超99%的淳厚稳丰、淳厚稳悦、淳厚稳(wen)嘉，分别在今年3月、2月、1月清盘(pan)，清盘前，这3只(zhi)产品成立以来的收益率(lv)分别为(wei)6.41%、14.15%、19.76%。